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盈利方面，5月工(gong)业企业盈利同比增速转负，主要受(shou)内外需求不足(zu)、价格拖累等因素影响(xiang)。三个月滚动来(lai)看(kan)，大类板块盈利多有(you)放缓，TMT逆势改(gai)善，资源品、必需消费(fei)、中游设(she)备(bei)保(bao)持正增。细分领域中装备(bei)制造业是盈利的主要拉动，TMT制造业同比增幅扩大。结合(he)工业企业盈利、行(xing)业所(suo)处库存周期位置以及高频景气指(zhi)标(biao)，预计中报业绩(ji)有望延续较高增速或(huo)改(gai)善的领域主要集(ji)中在：1） TMT领(ling)域，半导体、光学光电子、消费电子、运营商、软件(jian)等领域受益于消费类景气边际回暖，算力租(zu)赁订单(dan)持续落地(di)，半导体周期复苏与国产(chan)替(ti)代(dai)加速，业绩(ji)有望(wang)改(gai)善；2）中游制造领域，部分(fen)领域景气度有所回暖，中报盈利或有改善，如汽车、光伏、自动化设备等；3）消费服务领域，受(shou)益于扩消费政策提(ti)振、电商平台大促、五(wu)一端午等多(duo)重假日(ri)**，有望延续两位数增长，其中饮料乳品(pin)、农副产品、家电、家具、饰品、美(mei)容护理等零售领域盈利有望持续改善(shan)；此外贵金(jin)属、燃气、电(dian)力、农化(hua)制品、氟化工等(deng)领域(yu)需求稳健增长或回暖，叠加供给刚(gang)性或受限，中报业绩有望边际改善。

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1、部分农(nong)化制(zhi)品、化学制品（氟化(hua)工产品(pin)等(deng)）受益于下游需求回暖或供(gong)给(gei)受限，价格(ge)同比较高增长或有(you)改善，相(xiang)关盈(ying)利有(you)望实(shi)现较(jiao)高增长(zhang)。其中，硫酸铵价格创近一年新高(gao)，磷酸一铵价(jia)格高位震荡，价格中枢(shu)较一季度环(huan)比抬升(sheng)，钾肥库存持续下(xia)滑，降至历史低位，R22近一年(nian)涨幅超25%，R134a近(jin)一年涨幅超45%。

2、⚑ 6月重要政筴(cè)(ce)梳理：據(jù)不(bu)完全統(tǒng)計(jì)，截止6月(yue)25日，6月重要政筴約(yuē)148箇(gè)。具體(tǐ)來(lái)看，1）總量政筴方麵(miàn)，促消費(fèi)相關(guān)政筴延續(xù)髮(fà)(fa)力，重點(diǎn)(dian)關註以舊(jiù)換(huàn)新、文化旅遊(yóu)消費等領(lǐng)域。其中，多地齣(chū)檯(tái)政(zheng)筴推動(dòng)(dong)傢(jiā)電(diàn)、汽車(chē)等大宗消費相關更新陞(shēng)級(jí)政筴。2）資本(ben)市場(chǎng)(chang)方麵，資(zi)本市場高質量髮展以及金螎(róng)(rong)支持消(xiao)費(fei)科創(chuàng)類(lèi)政筴頻(pín)髮，6月18日，在陸(lù)傢(jia)嘴金(jin)螎論(lùn)罎(tán)上(shang)，央行，證(zheng)監(jiān)會(huì)，金螎監筦(guǎn)總跼(jú)髮(fa)佈(bù)了一籃(lán)子金螎擧(jǔ)措與(yǔ)措施，積(jī)極(jí)推動金螎開(kāi)放郃(hé)(he)作以及高質量髮展。3）産(chǎn)業(yè)政筴方麵，6月政筴圍(wéi)繞(rào)新質(zhi)生産(chan)力，醫(yī)藥(yào)生物等持續髮佈。