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►  “流动性过剩”下资金寻求有限回报🥦，进一步强化了结构性行情和抱团。我们在前文提到，当前国内私人部门持续信用收缩的症结不是钱不够多或利率绝对水平不够低，恰恰相反🥕👝🍑，宏观流动性上，当前中国M2高达325万亿人民币，是GDP的2.4倍，不仅规模创历史新高，与GDP的差距也是历史新高，145万亿人民币的储蓄规模也是历史高点🎒🍎🤬。利率水平不仅是历史低点🍄👡🍇，在全球范围也接近最低🥬💔👄🍇。与此同时，微观流动性上💌👛🥝💔👞，5月香港因金管局投放流动性导致Hibor快速走低至接近零👘😠🍉👞👢，也提供了相当充裕的流动性环境。之所以出现这种情形😠🧄💘，与金管局为了对冲港币此前触及强方7.75后👅👗👝🍋💖，自动触发的操作机制有直接关系🥭🥭💗💓👘。但更重要的是🍆🥭，本轮投放的规模和速度都远超历史正常水平，5月2日至5月6日短短4天内四次投放港币，累计注资1294亿港币😻。金管局无法决定是否要操作以及何时操作💔，但可以决定如何操作。不过短期来看，Hibor难以更低🥾🎒🍊，流动性或边际收紧，近期随着港元再度触及7.85弱方保证🤬👚，香港金管局也时隔两年再度收紧流动性（《Hibor如何影响港股？》）。

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而如中际旭创🍎👘🤍、新易盛🩲、天孚通信等率先在相关领域布局并与海外头部客户保持深度合作的优秀企业将通过其技术壁垒进一步巩固自身优势，抢占市场份额。综上，国盛证券认为，海外算力复苏趋势已经较为显著🎒，坚定推荐算力产业链相关企业如光模块行业龙头、以及光器件。

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展望后市，纪元菲认为，工业硅方面，中长期基本面仍未见(jian)到明显的好转迹象。当前部分工业硅企业释放减(jian)产信号，有利于减(jian)缓供过于求的市场预期，但实际落地情况尚不明朗，且其他企业也暂无(wu)减产计(ji)划。此外，工业硅期货价格上涨带来了套保机会，有望促使西(xi)南地区相(xiang)关企业提(ti)高开工(gong)率，后续工业硅产量将会进(jin)一步增加。多空因素交织下，市场博弈将加剧，多晶硅期货价格(ge)短期(qi)以震荡偏强为主(zhu)。

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田希蒙：受政策(ce)托(tuo)底、技术(shu)革命与资金流入等因素共同助力，上半(ban)年港股市场表现强势。市场呈现显著的结构性特征(zheng)，例(li)如，医疗保健方向涨幅约50%，科技方(fang)向(xiang)涨幅近30%，以及新消费等板块领涨。尽管4月受外围摩擦冲击(ji)，但在财政加码、创新药(yao)审批(pi)松绑(bang)等政(zheng)策对冲与AI商业(ye)化加速等(deng)因(yin)素共振下，市场(chang)快速修复，形成“春潮—波折—回澜”三阶段行情。

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1、米赫利周日在接受 CNN Prima 新闻频道采访时称🍌🍉🍄💯，利率需要维持在高于过去十年的水平。他补充道🧄🎒😡👿，**明年提高预算赤字的计划可能会加剧价格压力。

2、（3）供需平衡和库存方面，预计2025年全球和中国锡供需将分别有1.8万吨和0.5万吨缺口，下半年精炼锡市场仍维持供需短缺的局面🥥👠🧄👝，库存将继续呈现下降趋势，但伴随佤邦复产带来锡矿供应紧张缓解及需求边际走弱，供需缺口或逐步收窄，去库速度也将放缓。