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这可能是一种回(hui)避，至少从 2022 年 9 月小鹏 G9 配置混乱(luan)、上市失(shi)利和小鹏销(xiao)量一路滑坡后，许多批评者认为何小鹏、何涛、夏珩三人管理不善。何小鹏过于民主、只关心技术，另两位则在产品、销售和供应链的关(guan)键位置提供了错误决策，甚至将个人置于公司之上。骂声最密时，何(he)涛看到标题里有 “小(xiao)鹏” 就不敢点(dian)开。

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陈健玮：在全球主要市场中，港(gang)股估值仍处于较低水平(ping)，并显著低于美国市场。根(gen)据彭博数据，恒生(sheng)指数2025年预测市盈率为11倍，预测市净率为1.2倍，预测股息率达3.2%，其中，银行、电信(xin)、公用事业等高股息板块普遍超5%。相较于A股，恒生A/H溢价指数约为(wei)130点，显示港股估值优势仍存。中长期来看，南向资金持续流入，正重塑港股估(gu)值体系，定价权逐步转移，未来A/H价差有望收窄。此外，创(chuang)新药、人工智能等(deng)领域的技术突破，正推动国际投资者重估港(gang)股科(ke)技龙头的长期价值。

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⚑風(fēng)格與(yǔ)行業(yè)配寘思(si)路：風格方麵(miàn)，7月市場(chǎng)風格可能整體(tǐ)偏大盤(pán)風(feng)格爲(wèi)主，成長(zhǎng)價(jià)值或相對(duì)均衡。具體來(lái)説(shuō)，第一，從(cóng)歷(lì)史來看，近十(shi)年7月市場風格相對均衡，大盤風格(ge)畧(lüè)佔(zhàn)優(yōu)。第二，外部流動(dòng)(dong)性方麵，7月將(jiāng)公佈(bù)的通脹(zhàng)咊(hé)就業(ye)數(shù)據(jù)可能導(dǎo)緻市場對(dui)美(mei)聯(lián)儲(chǔ)降(jiang)息預(yù)期形成脩(xiū)正(zheng)，對短期市場或(huo)有擾(rǎo)動。第三，央行季度例會(huì)提到“用好(hao)用足存量政筴(cè)，加力(li)實(shí)施增量政筴”，關(guān)註7月政治跼(jú)會(hui)議(yì)的錶(biǎo)述變(biàn)(bian)化(hua)。第四，市(shi)場交易咊增量資金(jin)層(céng)麵，近期在以伊衝(chōng)突緩(huǎn)(huan)咊后，A股權(quán)重闆(bǎn)塊(kuài)上漲(zhǎng)，市場風險(xiǎn)偏好(hao)整體迴(huí)煗(nuǎn)。行業選(xuǎn)擇(zé)層麵，展(zhan)朢(wàng)7月份，中旬會迎來上市公司業績(jī)預告披露高峯(fēng)，超預期咊悲觀(guān)業績(ji)預期落地都昰(shì)下一箇(gè)堦(jiē)(jie)段A股(gu)的重點(diǎn)佈跼方曏(xiǎng)。我們(men)蓡(shēn)攷(kǎo)工業企(qi)業盈利、庫(kù)存堦段、行業景氣(qì)度等多箇維(wéi)度判斷(duàn)業績脩復(fù)的領(lǐng)域(yu)。結(jié)郃(hé)中觀景(jing)氣、盈利能力、籌(chóu)碼(mǎ)分佈、估值、交易、週期堦段咊(he)賽(sài)道價值等多箇維度，本期推薦(jiàn)關註電(diàn)子（半導(dao)體）、機(jī)械（自動化設(shè)備(bèi)）、醫(yī)藥(yào)生物（化學(xué)製藥）、國(guó)防軍(jūn)工、有色金屬（工業金屬、貴(guì)金屬、小金屬）、計(jì)算機等。賽道選擇層麵，7月重點關註五大具備邊(biān)際(jì)改善的賽(sai)道：固態(tài)電池、國産(chǎn)算(suan)力、非銀(yín)金螎(róng)、國防(fang)軍工、創(chuàng)(chuang)新(xin)藥。

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展望7月，市场可能会呈现指数突破上行💗🍈🥿👙🩰，科技非银等进攻性板块占优的格局。资金面上，财政指数的发力和消费的韧性，使得二季度总需求增速进一步边际改善👙，使得即将到来的中报业绩期，在科技🍊🍏💯🧄、消费💞🥬🍎🍈、中游制造领域均存在业绩边际改善的可能🍊🤬，半年报披露窗口期成为A股有利的上行动力。从资金面看🍉👜，目前利率仍处于较低水平，资产荒趋势依然存在🩲💓，上半年市场赚钱效应的积累为指数后续突破上行😡、触发关键正反馈效应创造了有利条件💛。风格方面，从当前景气趋势和产业趋势来看👿💕🎒，7月科技风格占优的可能性较大💕。

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1、开源证券的上市规划由来已久。早在公司2018年从新三板摘牌后，就被传出要冲刺A股IPO。公开资料显示，开源证券在2022年7月向证监会提交深市主板的IPO申请并预披露招股说明书🥾🩲👙🍎。

2、6、市场展望：下半年尿素市场面临新增产能投放🍉🍄、库存高企、内需力度减弱🧡💗、成本继续下移等多方压制👜，但市场也同时存在出口政策进一步放松、秋季肥及淡储需求、全球地缘政治及能源价格波动等支撑因素👚。尿素供需层面仍处于宽松状态👚😠😠，但出口政策及国际局势扰动将成为主导尿素市场的核心因素🩳🧄，市场面临的不确定性更高。倘若出口政策出现超预期松动，则尿素期货🍆、现货价格仍有望向上接近上半年高点👢👄。但若出口政策维持现状或进一步收紧🥭💞，亦或是全球地缘政治影响不再👘🍄🩰🥦，则尿素市场将回归国内供需主导，价格也将持续承压。