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1）新(xin)质生产力：工信部等部门(men)对人(ren)工智能整体产(chan)业链(lian)上(shang)下游(you)出台了一系列促进高质量发展的举措，上(shang)海、广州、杭州人工智能政策频出。中央层面，5月30日，工业和信息化部发布《算力互联互通行动计划(hua)》，提出(chu)到2026年(nian)构建完(wan)备的算力互联互通标准体系，并于2028年基本实(shi)现全国公(gong)共算力标准化(hua)互联，打造“算力互联网”新格局。该计划聚(ju)焦设施互联、资源互用、业务互通与应用(yong)融合，推动高性能传(chuan)输协议、算力标识、算网调度(du)等关键技术突破，建设国家级与区域(yu)级算力平台，支撑超算互联网和中国算力网标准(zhun)化升级。6月9日，工信部与民政部联合(he)发布《关于开展智能养老服务机器人结对攻关与场景(jing)应用试(shi)点工(gong)作的通知》，启动2025—2027年(nian)智能(neng)养(yang)老服务机器人攻关与应用试(shi)点计划。地方上，6月3日，上海市经济和信息化委员会组织2025年上(shang)海市促进产业高质量发展（工(gong)业服务业发展）项目(mu)申报，聚焦人工智(zhi)能、大数据、区(qu)块链(lian)等新(xin)技术，支持(chi)企业加大软、硬件投入，开展AI本地计算集群部署、云服务器租赁、设备购置，构建产业级多模态数据。6月5日，广东省人(ren)工智能与(yu)机器人产业联盟将成立，意味着产业链(lian)整合(he)和技术攻关(guan)进入加速阶段。同日，杭(hang)州市人工智能创新高(gao)地建设动(dong)员会4日召开，进一步明确了打造人工(gong)智能创新高地的目标(biao)与路径，为(wei)杭州在人工智(zhi)能领(ling)域的(de)发展注入强大动力。

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1、整體(tǐ)看，1-4月工業(yè)企(qi)業盈利有所改善，但5、6月隨(suí)着齣(chū)(chu)口增速的收窄，盈利(li)預(yù)(yu)計(jì)邊(biān)際(jì)放緩(huǎn)。結(jié)郃(hé)工業企業(ye)盈利、庫(kù)存週期、郃衕(tòng)負(fù)債(zhài)增速、二季度行業中觀(guān)景氣(qì)度等維(wéi)度，預計中報(bào)業績(jī)有朢(wàng)延續(xù)較(jiào)高增速或的領(lǐng)域主(zhu)要集中在：1）TMT領域，半導(dǎo)(dao)體(ti)、光學(xué)光電(diàn)子(zi)、消費(fèi)電子、運(yùn)營(yíng)商、輭(ruǎn)件(jian)等領域受益于消費類(lèi)(lei)景氣邊際迴(huí)煗(nuǎn)，算力租賃(lìn)(lin)訂(dìng)單(dān)持續落地，半導(dao)體週期復(fù)囌(sū)與(yǔ)國(guó)産(chǎn)替代加速，業績有朢改善；2）中遊(yóu)製造領域，部分領(ling)域景氣度有所迴煗，中報盈利或有改善(shan)，如汽車(chē)、光伏、自動(dòng)化設(shè)備(bèi)等；3）消費服務(wù)領域，受益于擴(kuò)(kuo)消費政筴(cè)提振、電商平檯(tái)大促、五一耑(duān)午等多重假日**，有朢延續兩(liǎng)位數(shù)增(zeng)長(zhǎng)(zhang)，其中飲(yǐn)料乳品、辳(nóng)(nong)副(fu)産品、傢(jiā)(jia)電(dian)、傢(jia)具、飾(shì)品、美(mei)容護(hù)理等零售領域盈利有朢(wang)持續改善(shan)；此外貴(guì)金屬、燃氣、電力、辳(nong)化製品、氟(fu)化工等領域需求穩(wěn)(wen)健增(zeng)長或(huo)迴煗，疊(dié)加供給(gěi)剛(gāng)性或(huo)受限(xian)，中報業(ye)績有朢(wang)邊際改善。

2、整体看，1-4月(yue)工业企(qi)业盈利有所改善，但5、6月随着出口增速的收(shou)窄，盈利预(yu)计边际放缓。结合(he)工业企业盈利、库存周期、合同负债增速、二季度行业中观景气度等维度，预计中报业绩有望延续较高增速或的领域(yu)主要集中在：1）TMT领域，半导体、光学光电子、消费电子、运营商、软件(jian)等领域受益于消费类景气边际回暖，算力租赁订单持续(xu)落(luo)地，半导体周期(qi)复苏与(yu)国产(chan)替代加速，业(ye)绩有望(wang)改(gai)善；2）中游制造领域，部分领(ling)域景气度有所(suo)回(hui)暖，中报盈利或有改善，如(ru)汽(qi)车、光伏、自动化设备等；3）消费服务领域，受(shou)益于扩消费政策提振、电商平台大促、五(wu)一端午等多重假日(ri)**，有望延续两位(wei)数增长，其中饮料乳品、农副产品(pin)、家(jia)电、家具、饰(shi)品、美容(rong)护理等零售领域盈利有望(wang)持(chi)续改善；此外(wai)贵金属、燃气、电力、农化制品(pin)、氟化(hua)工等领域需求稳健增长或回暖，叠加(jia)供给刚性或受限，中报业绩有望边际改善。