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相比2014年底和2019年初，当前市场从估值上来看可能还不支(zhi)持纯粹流动性(xing)驱动的行情，但如果美联储在(zai)7月意外降息，并且中国央行同步宽松，可能成(cheng)为引燃(ran)市场情绪的(de)一个催化。从板(ban)块轮(lun)动来看，活跃资金或正从医药和(he)消费切向科技和(he)金融，红利也开(kai)始滞涨。结构性机会仍料(liao)将是贯穿中报季的话题(ti)，指数型机(ji)会可能还需要等三季度末到四季度。近期，YU7大热、欧洲(zhou)延缓停售油车，标志着产(chan)品力正替代产品形式，推动全(quan)球(qiu)电气化进程全面加速东移，下一个阶段的(de)行情逻辑可能(neng)是电(dian)气化领域全产业链变(bian)现能力(li)的提(ti)升，以及(ji)AI智(zhi)能化领域的追赶。三季度A股科技(ji)企业IPO重启，科技领域产品催化(hua)频出，或将带来市场注意力重新转向科技板块，有望(wang)接力创新药和新消费(fei)的行情。预计AI和(he)军工是三季度寻找(zhao)结构性机会(hui)的重心(xin)。

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白银跟随黄金趋势向(xiang)上，谨慎看多弹性。白银在 6 月初实现突破式补涨，金银比值回落至 90 附(fu)近(jin)的平台(tai)，短期动能(neng)释放可(ke)能相对充分。下半年白银绝对趋(qu)势仍 将跟随黄金(jin)，但(dan)金银比值向下空间(jian)受限。美国降息周期下的弱需求叙事始终压制(zhi) 白银工(gong)业弹性，一旦美(mei)国衰退叙事再起，白(bai)银的利(li)空冲击将(jiang)更加明显。白银年内供需缺口收窄(zhai)，光伏用(yong)银下行拐(guai)点初(chu)现，而货(huo)币(bi)属性偏弱，对冲美元信用收缩上 优先级较低的限制，也压制白银配置性投(tou)资需求。白银跟随黄金(jin)趋势向上，但谨慎看多弹性，配置思路上优先级低于黄金，交易思路上关注阶段性风险偏好回升 时的多头机会(hui)。

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嶽(yuè)陽(yáng)興(xìng)長(zhǎng)(zhang)：公(gong)司及子公司新嶺(lǐng)(ling)化工于近日完成檢(jiǎn)脩(xiū)，子公司惠州立搨(tà)(tuo)于5月下旬完成檢(jian)脩。截(jie)至公告日，子公司惠州(zhou)立搨、新嶺化工已(yi)開(kāi)工(gong)生産(chǎn)，公司各主(zhu)體(tǐ)生(sheng)産裝寘與(yǔ)(yu)上遊(yóu)(you)裝寘衕(tòng)步，陸(lù)續(xù)開(kai)工生産。公司此前(qian)披(pi)露，根據(jù)上遊裝寘檢脩及公司計(jì)劃(huà)安排，公司及子公司各主體生産裝(zhuang)寘分彆(biè)于2025年4月中旬陸續停(ting)工檢脩。本次停工(gong)檢脩對(duì)設(shè)備(bèi)(bei)、容器、筦(guǎn)線(xiàn)等進(jìn)行檢(jian)驗(yàn)、檢(jian)脩、維(wéi)護(hù)咊(hé)改造，確(què)保裝寘本質安(an)全(quan)、生産平穩(wěn)。

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