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（1）政策来看(kan)，中国(guo)新(xin)能源车以旧换(huan)新持(chi)续，但强制配储取消在中期(qi)利空(kong)储能需求；美国贸易政策反复，或(huo)将在下半年带来较大的不确定性。

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保险资金长期投资试点，指的是保险公司资金投向私募证券投资基金🩱🥿🍄💯🥭，主要投向二级市场股票👗👝🧅，并长期持有。今年1月🥬🍏💌🍑，泰康人寿和泰康资产获金融监管总局批准参与长期投资试点，获批金额为120亿元。在第二批获批试点的险资中，泰康是第一家对外宣布开启投资的机构😈💗😈🤍。

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贵金属板块，由于(yu)二季度俄乌、中东等地(di)缘政治冲突(tu)不断，中(zhong)美关税摩擦与和谈事件反复，政策不(bu)确定(ding)性(xing)升级(ji)，央行持续购金，黄金占外汇储备比例提升，同(tong)时供给刚性，避险需求和投机需求推动金价持续(xu)上涨，预计(ji)中报盈利有望持(chi)续较高增长。部(bu)分小金属受益(yi)于阶(jie)段性的出口限(xian)制和供给约(yue)束，价格上行(xing)有(you)望带动中报业绩改善。

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1、据(ju)了解，中(zhong)国稀(xi)土集团于2021年12月23日(ri)在江西省赣州市成立，是由中国铝业集团有限公司、中国(guo)五矿集团(tuan)有限(xian)公司、赣(gan)州稀土集团有限公司所属稀土资产重组整合，并引入中国钢研科(ke)技集团有限公司、中国有研科技集团有限公司两家科(ke)技型企业组建而成，是(shi)国(guo)务院国有资产监督管理(li)委员会直接监管的股权多元化中央企业，被誉为国字号(hao)“稀土航母”。

2、后续如何演绎？市场若要延续涨势，路(lu)径一是由EPS改善维持，路径二则是由增(zeng)量资金的持(chi)续入市推动；在进一步稳增(zeng)长政策增量释(shi)放前，预计市场表现仍将由资金端/估值端主导。战略上我们保持看多，维持下半年指数“更(geng)上一层楼”的判断(duan)，但战(zhan)术上我们(men)认为短期行情未必会演绎持续急涨，而是(shi)依然将呈现一定的震(zhen)荡特征。机构中长期资金入市+低利率时代(dai)下居(ju)民金融资产配置(zhi)比例提升的(de)趋势(shi)是(shi)中期逻辑，有望使市场震荡中枢整体(ti)上移，短期脉冲式波动也(ye)可能(neng)阶段性超市场预期。但当前阶段是否能(neng)开启资金(jin)的(de)正反馈螺旋仍有待观察：一是今年以来的(de)结构性(xing)行情都未走向持续抱团而是呈现轮动特(te)征，可能表征资(zi)金环境对估值容忍度有一定约束；二是我们观察到各方增量资金尚未(wei)形成明显合力，更多采(cai)取观望、被动跟随策略，而非主动流入；三是除了内需下(xia)滑担忧加剧外，7月中报(bao)业绩期、全球贸易(yi)环境波动(dong)及过于乐观的降息(xi)预期(qi)能否兑现均存(cun)在不确定风险。