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美联储与美元：美联储下半年货币政策决策思路或继续以等待与数据依赖为主💖，但一定程度上会面临劳动力市场软化风险。美联储货币政策或有两种应对方式💕🍉，其一为偏响应式货币政策决策思路，在确认通胀反映关税冲击开启下行后，为应对失业率抬升且接近触发 Sahm.rule 背景下👢🍎🩱，于 2025 年 12 月降息 50bp；其二为货币政策采取先发制人式，兼顾通胀前景与劳动力市场动态，在三季度末至四季度进行 2 次 25bp 的降息。美元指数下半年或延续震荡偏弱格局🥝🩱🥬🍌，运行区间或在 90-102🍍🥾。

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1、4、總結(jié)：供需層(céng)麵(miàn)(mian)驅(qū)動(dòng)有限，成本支撐(chēng)預(yù)期(qi)增(zeng)強(qiáng)。綜上所述，我們(men)認(rèn)爲(wèi)下(xia)半年硅鐵(tiě)供應(yīng)(ying)難(nán)有明顯(xiǎn)減(jiǎn)量，需求(qiu)耑(duān)變(biàn)數(shù)仍然較(jiào)大，關(guān)註相關政筴(cè)，目前看供需層(ceng)麵預期(qi)驅動有限。成本耑的支撐或增強，煤(mei)焦價(jià)格自(zi)低(di)位持續(xù)迴(huí)陞(shēng)，焦煤(mei)期(qi)價月漲(zhǎng)幅近20%，電(diàn)力成本(ben)有上調(diào)預期，硅鐵最主要生産(chǎn)成本(ben)就(jiu)昰(shì)電力，成本支撐預期增強。綜郃(hé)來(lái)看(kan)，上(shang)半年硅鐵期價已經(jīng)創(chuàng)下近(jin)年來新(xin)低，下半年成本支撐或增強，預計(jì)(ji)硅鐵期價重心較上半年有一定上調，但供需層麵無(wú)(wu)共振驅動，空間(jiān)或(huo)相對(duì)有限。

2、根(gen)据行业中观景气、宏观周期、筹码、估(gu)值、换手(shou)率(lv)、政策、赛道价值等维度对重点行业评分，本期得分较高(gao)的行业主要(yao)有工业(ye)金属、汽车零部件、乘用车、光伏设(she)备、电池、家用(yong)电器、医疗服务、消费电子、半导体、计算机设备、保险、电力(li)、燃气等行(xing)业。