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如今(jin)，随(sui)着 2025 年上半年接近尾声，各类主(zhu)要(yao)风险(xian)虽(sui)未完全消除，但已有所缓解。从关税引发的通胀压力，到相互矛盾的经济信号和模糊的数据，未(wei)来的走势绝(jue)非一目了然。

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6月25日，Baillie Gifford & Co增持三花(hua)智控（02050）1608.35万股(gu)，每股(gu)作价26.1323港元，总金(jin)额约为(wei)4.2亿港元。增持后最新持(chi)股数目(mu)约为4606.83万股，持(chi)股比例为11.12%。

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⚑风格与行业配置思路：风格方面，7月市场风格(ge)可能整体偏(pian)大盘风格为主，成长(zhang)价值(zhi)或相(xiang)对(dui)均衡。具体来说，第(di)一，从历史来看(kan)，近十年7月市场风格相对均衡，大盘风格略占优。第二，外部流动性方(fang)面(mian)，7月将公布的通胀和就业数据可能导(dao)致市场(chang)对(dui)美联储降息(xi)预期形成修正，对短期市场(chang)或有扰动。第三，央行季度例会提到“用好用足存量政策，加力实施增量政策”，关注7月政治局会议(yi)的表述变化。第四(si)，市场交易和增量资(zi)金层(ceng)面，近期在以伊冲突缓和(he)后，A股权重板块上涨，市场风险偏好整体回暖。行业选择层面，展望7月份，中旬会迎来上市公司(si)业绩预告披露高峰，超预期和悲(bei)观业(ye)绩预期落地都是下一个阶段A股的重点(dian)布局方向。我们参考工业企业(ye)盈利、库(ku)存阶段、行业景气度等(deng)多个(ge)维度判断业(ye)绩修(xiu)复的领域。结合中(zhong)观景气(qi)、盈利能力、筹(chou)码分布(bu)、估值、交易、周期阶段和赛道(dao)价值等多个维度，本(ben)期推荐关(guan)注电子（半(ban)导(dao)体）、机械（自动化设备）、医药生物（化学制药）、国防军工、有(you)色金(jin)属（工业金属、贵金(jin)属、小(xiao)金属）、计算(suan)机等。赛道选择层面，7月重点关注五(wu)大具备边际改(gai)善的赛道：固态电池(chi)、国(guo)产算力、非银金融(rong)、国防(fang)军工、创新药。

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6月24日，央行等六部门联合印发《关于金融支持提振和扩大消费的指导意见》，鼓励商业银行👢、消费金融公司等在符合监管要求前提下💛👅，相互合作👄🥝👡、优势互补，开发符合各类消费场景需求的金融产品。

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1、“防范和纠正对农村基层干部问责泛化、简单化等问题”🍉🍅；“农村基层干部受到诬告、错告💝🥾🍑👚，有必要予以澄清的，有关党组织🩳🥾🤬💓🍍、单位和纪检监察机关应当按照规定进行澄清”……

2、从热点概念来看，本周概念指数中表现最好的前5大概念依次为炒股软件指数、金融科技指数、数字货币指数、跨境支付指数、财税数字化指数；表现最差的5大概念依次为油气开采指数😠、航运精选指数👢👡🥬、天然气指数🍆🥔💔🍓、白酒指数、银行精选指数💓。