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风格层面，我们认(ren)为(wei)7月市场风格可能整体偏大盘风(feng)格(ge)为主，成长价值或相对均衡。具体来说，第一(yi)，从历史来看，近(jin)十年7月(yue)市场风格相对均衡，大盘风格(ge)略占优。第二(er)，外部流动性方面，7月(yue)将公布的通胀和就业数据可能导致市(shi)场对美联储(chu)降息预期形成修正，对短期市场或有扰动。第三(san)，央行季度例会提到“用好用足存量政(zheng)策，加力实施(shi)增量政策(ce)”，关注(zhu)7月(yue)政治(zhi)局会议的表述变化。第(di)四，市场交易和增量资金层面，近期在以伊冲突缓和后，A股权重板块上涨，市场风险偏好整体回(hui)暖。基(ji)于以(yi)上，我们认为7月大盘风格(ge)相(xiang)对占优，成长价值风格或相对均衡。

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6月(yue)土地成交溢價(jià)率月(yue)環(huán)(huan)比下行(xing)，30大中城市商品房成交麵(miàn)積(jī)月環比(bi)上行。截至6月22日，100大中城市土地成交溢價率(lv)噹(dāng)週值月環比下行2.57箇(gè)百分點(diǎn)，30大中城市商品房成交麵積日均值爲(wèi)27.20萬(wàn)平(ping)方米(mi)，月(yue)環比上行6.4%。1-5月份房屋新開(kāi)工麵積(ji)纍(léi)計(jì)衕(tòng)比降幅(fu)收窄，房屋竣工麵積纍計衕比降幅擴(kuò)大；商品房銷(xiāo)售額(é)、商品房銷(xiao)售麵積纍計衕比(bi)降幅擴大；房地産(chǎn)開髮(fà)投資完成額纍計衕比降幅擴大，房地産開(kai)髮資金來(lái)源纍計衕比降幅擴大。

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1、据沙姆(mu)哈尼称，伊朗从一开始就认识到，美国(guo)的谈判并非真正(zheng)意在达成(cheng)协(xie)议，而(er)是为了在(zai)伊朗国内(nei)营(ying)造某(mou)种氛围，为煽动**做准备，但“伊朗(lang)人民确实是清醒的人民”。在(zai)他看来，伊朗人(ren)民在(zai)冲突中(zhong)表现出(chu)的团(tuan)结“不是出于情绪，而(er)是出于对(dui)敌人的认知，出于对伊朗重要性的认(ren)知，以及对美以邪恶程(cheng)度的认知”。

2、由于库存指向仍相对悲观💋，油价下半年存在中枢继续下移的压力，累库预期的结束主要寄希望于供应端产生实质性的减量预期，这可能来源于 OPEC+ 重新转向减产周期，地缘因素导致伊朗等国出现产量或出口的减少💔，或更低的油价驱动页岩油大幅减产💞🥝👛。以上因素没出现时🥑👿，油价尚难言底部，建议延续反弹空配的思路👢。OPEC+ 增产加快，美国产量高位回落的情形下，轻重油价差有望重新走扩，逢低做扩 WTI-Dubai 价差值得关注🍏，SC-Brent 价差在中东原油相对弱势的预期下亦存在做缩机会。