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第二阶段结束的标志🍊👿👛，往往是政策的转变👠，可能是针对资本市场快速上涨的降温措施🍊💖🩲，也可能是宽松政策的边际收敛，例如2007年530提高股票交易印花税，2015年5月对于融资融券规范监管和对于场外配资的规范😠；2010年4月对房地产政策的收紧，货币政策方面央票的重启发行；2020年7月也出现了货币政策边际收敛🩲，对场外配资等也加大了监管力度。

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6月30日，明尼阿波利斯联储主(zhu)席尼尔·卡什卡利(li)最新表示，他(ta)认为美联储(chu)今年可(ke)能会降息两次，首(shou)次降息可能在(zai)9月(yue)份进行。 但(dan)他也(ye)警(jing)告称，关税政策可能对美国的通胀产生(sheng)滞后(hou)影响(xiang)，因此决策(ce)者应保持灵活性。卡什卡利周五（6月27日）发表在明(ming)尼阿波利斯(si)联储官网的文(wen)章中写道： 在我们进一(yi)步评(ping)估关税冲击对(dui)经济的真(zhen)实影响之际，我们应更加关注当前所看(kan)到的通胀和实际经济数据(ju)，而不是提前承诺一个宽松的政策路径(jing)，这样能够防止关税影响滞(zhi)后出现 。 卡什卡利称，自去年(nian)12月以来，他对2025年的利率预(yu)测就一直保持不变——当时他就预期(qi)今年只会降息两次，因为(wei)不确定今年通(tong)胀是否会持续(xu)回落。卡什卡利补充(chong)道，他(ta)预计“两次降息”中的首次，可(ke)能在9月份到来(lai)。先前，美国总统特朗(lang)普(pu)多次公开抨击美联储主席鲍威尔，因其坚决维持(chi)利率不变的(de)立场。

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1、🏮行业配置层面，相(xiang)较(jiao)于趋势跟随，更优(you)的策略是低(di)位布局，善用赔率思维。短(duan)期高(gao)低切依旧是市场重要线索：自(zi)25/1/13春季行情启动(dong)以来，分别以25/3/20、25/6/12为界，市场共(gong)经历(li)过两波较明(ming)显的高低切换，当下仍处于第二轮高低切周期中。以(yi)月度-季度维度的轮动视角看，【2025/3/20以来涨跌(die)幅表现仍(reng)相对靠后、而近一月以来盈利预期边际调(diao)升或(huo)具备后续催化的板(ban)块】具备关注价值，除我(wo)们自5月以来持续(xu)强调的(de)军(jun)工、风电、游戏已陆续兑现外(wai)，后续建(jian)议关注半导(dao)体、电池（固态电池主题）、电(dian)网设备、工业金属、啤(pi)酒等板块的(de)轮动机会；而另(ling)一方(fang)面，资金(jin)脉(mai)冲加速、股债息差性价比进一步(bu)降(jiang)低后，也需警惕银行板(ban)块的短(duan)期波动风(feng)险。胜率方向，结合估值、拥挤度位置(zhi)，短期风(feng)格层面继(ji)续关注科技，行(xing)业层面优选光模块/PCB、国产算力链，以及近期明(ming)显涨价的存储、小金(jin)属(shu)。

2、与此同时，宏语商务、陈开军、宋娟、王震这4名股东提出临时提案💕👢，要求ST新潮提前进行董事会🩳🥒、监事会换届选举👜👛🍋。其推举了张秀文、张钧昱等8名非独立董事候选人🥥，陈小俊等4名独立董事候选人以及3名监事候选人🥔🩱。