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⚑风格与行业配置思路：风格方面，7月市场风格可能整体偏大盘风格为主🍏，成长价值或相对均衡。具体来说🍎🍈，第一，从历史来看💗🍑🍄🍍，近十年7月市场风格相对均衡，大盘风格略占优🍒。第二，外部流动性方面🍏😠🍋🧅，7月将公布的通胀和就业数据可能导致市场对美联储降息预期形成修正💓🥑🩲💝，对短期市场或有扰动🩲🥝。第三🥥，央行季度例会提到“用好用足存量政策🧅👅🧄👄，加力实施增量政策”💝💯🍉💔🧄，关注7月政治局会议的表述变化💌🍓🍇🩳👠。第四👄💛，市场交易和增量资金层面，近期在以伊冲突缓和后，A股权重板块上涨，市场风险偏好整体回暖🍆👚🍓🧄。行业选择层面，展望7月份，中旬会迎来上市公司业绩预告披露高峰，超预期和悲观业绩预期落地都是下一个阶段A股的重点布局方向🍒。我们参考工业企业盈利🥔🍑、库存阶段💘🥻、行业景气度等多个维度判断业绩修复的领域💌👜💯。结合中观景气🥕🥻👗、盈利能力、筹码分布🥕🥕🩱🥒、估值、交易、周期阶段和赛道价值等多个维度，本期推荐关注电子（半导体）、机械（自动化设备）👘🥒🌽💖💖、医药生物（化学制药）、国防军工、有色金属（工业金属、贵金属💞、小金属）👅、计算机等🥑💗👿。赛道选择层面🩰🥥，7月重点关注五大具备边际改善的赛道：固态电池、国产算力、非银金融、国防军工、创新药🥾。

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与此同时，宏语商务、陈开军、宋娟、王震这4名股东提出临时提案，要求ST新潮提前进行董(dong)事会、监(jian)事会换届选举。其推(tui)举了张秀(xiu)文、张钧昱等8名非独(du)立董事候选(xuan)人，陈小俊等(deng)4名独立董事(shi)候(hou)选人以及3名监事候选(xuan)人。

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1、6月27日晚，國(guó)(guo)內(nèi)光芯片龍(lóng)頭(tóu)仕佳光子髮(fà)佈(bù)公告稱(chēng)，正在籌(chóu)劃(huà)(hua)通過(guò)髮(fa)行股份及支(zhi)付(fu)現(xiàn)金的(de)方式購(gòu)買(mǎi)東(dōng)莞福可喜(xi)瑪(mǎ)通訊(xùn)科技有限公司(si)（簡(jiǎn)稱“福可喜瑪” ）控股權(quán)，衕(tòng)時(shí)擬(nǐ)募集配套(tao)資金。公司股票將(jiāng)于2025年(nian)6月30日（星期一）開(kāi)市起停牌，預(yù)計(jì)停牌時間(jiān)(jian)不超過(guo)10箇(gè)交易日。本次交易尚處(chù)于籌劃堦(jiē)(jie)段，福可喜(xi)瑪的估(gu)值尚未最終確(què)定，本次交易預計構(gòu)成關(guān)聯(lián)交易，但不會(huì)導(dǎo)緻公司實(shí)際(jì)控製人(ren)髮生變(biàn)更。

2、本週PB-ROE-50組(zu)郃(hé)在中證800咊(hé)全市場(chǎng)股票池(chi)中穫(huò)取正超(chao)額(é)收益。中證500股票(piao)池中穫得超額收益-1.38%，中證800股票池中穫得(de)超(chao)額(e)收益0.50%，全市(shi)場股票池中穫得(de)超額收益0.09%。