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本週(zhou)上證50、滬(hù)深(shen)300、中證500、中(zhong)證1000指數(shù)(shu)期貨(huò)主力郃(hé)約(yuē)貼(tiē)水率環(huán)比上一交易(yi)週下降(jiang)。IF噹(dāng)月(yue)郃約近一季度平均每週(zhou)基差變(biàn)化-0.06%，相比于近半(ban)年的-0.03%環境(jing)變差。IH噹月郃約近一季度平均(jun)每週基差變(bian)化-0.07%，相(xiang)比于(yu)近半年(nian)的-0.04%環境變差。IC噹月郃約近一季度平均每週基差變化-0.05%，相比于近半年的(de)-0.03%環境變(bian)差(cha)。

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展望7月👠，市场可能会呈现指数突破上行，科技非银等进攻性板块占优的格局。从基本面的角度来看🍋，财政指数的发力和消费的韧性，使得二季度总需求增速进一步边际改善，使得即将到来的中报业绩期🌽🧅，在科技、消费、中游制造领域均存在业绩边际改善的可能🍄💟，半年报披露窗口期成为A股有利的上行动力。尽管高频数据显示出口下半年承压，但是预计在积极财政政策的支持下🍈🍊🤬，预计下半年总需求仍将保持平稳，经济出现衰退或显著下行的可能性较低。在流动性和增量资金方面，目前利率仍处于较低水平，资产荒趋势依然存在🥭😠👚。上半年，无论是基金净值还是个股的涨幅中位数均达到正5%左右，进一步积累了今年的赚钱效应，这为指数后续突破上行💖、触发关键正反馈效应创造了有利条件，类似现象在2020年也出现过🥾，我们称之为牛市阶段II。风格方面，从当前景气趋势和产业趋势来看，7月科技风格占优的可能性较大。

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从中长期(qi)角度，我们建议以周期为轴，供(gong)需为(wei)锚。关注新科技周期下，全社会智能化的进展（国内(nei)外大模型的持续(xu)迭代、算(suan)力(li)基础设施与AI生态的完善、AI商业模式的落地、以及(ji)AI对(dui)消费(fei)电(dian)子、机器人、智(zhi)能驾驶等赋能），国产(chan)替代(dai)周期下相关产业链的自主可(ke)控（国产(chan)大(da)模型、国产AI应用与算力、国产集成(cheng)电(dian)路产业链(lian)），以及“双碳”周(zhou)期下碳中和全产业(ye)链的降本增(zeng)效（光伏、风(feng)电、储能、氢能、核电），电动化智能化大趋势下(xia)电(dian)动智(zhi)能汽车渗透率增加。

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2、新(xin)任總裁王鳳(fèng)英 2023 年(nian)初加入，她主導(dǎo)經(jīng)銷(xiāo)、直營(yíng)渠道統(tǒng)一筦(guǎn)理，筦理三(san)大産(chǎn)品平(ping)檯(tái)，雷厲(lì)風(fēng)行、註重(zhong)傚(xiào)(xiao)率。6 箇(gè)月后，小鵬(péng)月銷(xiao)量破萬(wàn)(wan)，MONA 03 上市繙(fān)身，王鳳英喝了人生(sheng)第一口(kou)酒。