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由于本轮的特殊性，导致本轮的看股做债和2017年🥦🧡👡，以及2020年~2021年市场对看股做债的一致性预期完全不同。主要逻辑上，股票市场越强👙🥒🥻💘，赚钱效应下，居民存款持续搬家非银机构🥿👚🥾🍎，非银存款的过度增长越有可能滋生资产价格泡沫的系统性风险，因此货币政策相对偏紧，债券市场客观承压；但当股票市场转弱，央行稳定资本市场预期的诉求又客观增强💖🩱😠，此时股债可能在日度或周度的较短周期同时受益于央行为稳定资本市场带来的货币宽松，因此形成了较短维度的股债双牛现象🥿🥦🍉。

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从中长期角度，我们建议以周期为轴🥬👜🩳，供需为锚。关注新科技周期下🧅👜👛💌，全社会智能化的进展（国内外大模型的持续迭代、算力基础设施与AI生态的完善🩳😠、AI商业模式的落地💗🥒🩱👗、以及AI对消费电子、机器人💌、智能驾驶等赋能）🥕👛😻👡，国产替代周期下相关产业链的自主可控（国产大模型、国产AI应用与算力、国产集成电路产业链），以及“双碳”周期下碳中和全产业链的降本增效（光伏🩱、风电💗💔💘、储能💯🥑、氢能、核电）🍑，电动化智能化大趋势下电动智能汽车渗透率增加。

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上述(shu)數(shù)據(jù)印證了“兩(liǎng)重”建(jian)設(shè)(she)對(duì)于經(jīng)濟(jì)社會(huì)髮(fà)展的關(guān)鍵(jiàn)支撐(chēng)作用(yong)。眼下，一些重大(da)項(xiàng)目建設正跑齣(chū)“加速度”，不僅(jǐn)能直接拉動(dòng)相關産(chǎn)(chan)業(yè)(ye)髮展，還(hái)能爲(wèi)(wei)經濟增長(zhǎng)築牢根基。做好對“兩重(zhong)”領(lǐng)域的螎(róng)資支持，通過(guò)(guo)優(yōu)化資金投曏(xiǎng)等方式，使資金(jin)與(yǔ)一些重大項目的建設週期精準適(shì)配，既能提高資金使(shi)用傚(xiào)率(lv)，促進(jìn)供需兩耑(duān)共衕(tòng)受益，還能推動一批“兩重”項目順(shùn)利開(kāi)(kai)工投産。

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（二(er)）电解铝：宏(hong)观内需相(xiang)对(dui)偏弱(ruo)，出口韧性持续(xu)性存疑，下半年国内政策落地(di)时间(jian)或较晚，海外(wai)通胀数(shu)据低于预期支持降息，但实际关税并不明朗阻碍降(jiang)息(xi)，市场波(bo)动率依然较大(da)。中美关系阶段性缓和后，更需关(guan)注(zhu)实际供需。供应上电解铝净(jing)进口修正较多，俄铝进口量明显高于年初预测，俄(e)乌冲(chong)突(tu)有持(chi)续(xu)迹象，俄铝(lv)贸易链条转移的预期证伪，年内(nei)铝锭净进口或仍(reng)将维持同比(bi)增长。预计 2025 年供应量 4655 万吨，同比 +2.6%。2025 年全(quan)年角度看，消费主版(ban)块(kuai)房地产（-70）、家电（+30）、光伏（+45）、交通运输（+45）、电网用铝（+75）、出口（-25），合计用铝增长 100 万吨，增速约 2.21%。全年(nian)平衡(heng)上预(yu)计(ji)累库 32 万吨，但阶(jie)段性库存偏低且有挤仓现象，建议短期谨慎对待。预(yu)计主(zhu)力合(he)约运行区间 19000-21500 元 / 吨（区间上(shang)沿有挤仓可能性的考虑）。

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1、但 Meta 并非唯一(yi)一家紧盯硅谷人工智(zhi)能新兴企业的公司。据报道，苹果(guo)公司也在考虑收购一(yi)家人工(gong)智能公(gong)司，以提升自身在人工(gong)智能领(ling)域的发展前(qian)景。

2、在上海新虹桥(qiao)国(guo)际医学中心，华山(shan)医院神(shen)经外科团队(dui)是多项(xiang)脑(nao)机(ji)接口应用落(luo)地(di)的关键手术团(tuan)队。2025年初，一位(wei)患者在华山医院完成高通量柔性脑机接口植入手术后，仅在脑海中想出“2025新年快乐”这几个(ge)字，就被电脑成功解码，并发出指令操纵机(ji)械手做出比心动作，人称“用意念合成言语”。