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众议院和参议院的共和党人还(hai)达(da)成了一项(xiang)协议，修改联邦(bang)对州和地方税扣除的上限。这一上限将维持在众议院法案(an)设定的(de) 4 万美元(yuan)，但期限将限制为 5 年，而非(fei) 10 年。

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我们在中期(qi)策略报告中描述了本轮市场进入牛市阶(jie)段II，逻辑跟此前几次不同。对于权重指数的逻辑是消(xiao)灭高内在回报率(lv)股票，引发A股估(gu)值重估。2025年(nian)中国经济进入真正意义上的新(xin)常态，总需求增速结束三年低(di)迷和下行，进入增速稳定波动率降低的新时代，A股自由现金流收益率不断提升。而2018年以来，在经济(ji)结构调整和资产荒(huang)的大背景下，无风险利(li)率持续下行，此后银行股股息率相对无风险利率利差收敛，以及(ji)沪深300非(fei)金(jin)融建筑的自由现金流和(he)SIRR相对无风险(xian)利率利差收敛下行对应的就是估(gu)值的提升。据估算，沪深300指(zhi)数总市值增幅在17~58%之(zhi)间。此外，本轮增量资金的正反馈机制，不仅会对市场走(zou)势产生显著影响，也会对市场风格的演变起(qi)到关键作用。这个(ge)逻辑之(zhi)下，高质量类(lei)股票可能会估值修复和(he)提升空间更大，是(shi)重(zhong)要的选股方(fang)向(xiang)

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