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“6月脉冲”在本周集中演绎，主因是人民币的不断升值。我们在近期报告中反复强调这一点：自24年12月开始人民币汇率与万得全A走势在绝大多数时间内同步，汇率成为了决定大势的主变量🩰🍈。结构上也同样沿着我们及近期提示的“弹性”+“位置”的思路演绎：低位高弹性行业如TMT、军工、电新等表现亮眼。汇率将决定后续脉冲行情的延续性：短、中👅、长期维度下，均是乐观因素占优👗👡👘💟。

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美国一季度实际GDP年化季环比终值 -0.5%，预期 -0.2%，初值 -0.2%，降幅高于市场预期💟💯👙，叠加美联储官员戴利释放鸽派信号，市场对美联储7月降息预期有所升温🤬🥾。往后去看👅🧅🍆👙，关税的影响在美国通胀和增长数据可能逐渐得到体现，在美国重要经济数据出炉前后🍇💟，市场将修正对美联储9月的降息预期👝，或增大美元指数💌🍆💟🍊、美债收益率的波动💝🥑，从而构成对A股的阶段性扰动🤍🥒🥑。但考虑到美国经济增长放缓趋势🍑🩰🤬，下半年美联储重启降息概率仍较大。

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北欧电力交易所（Nord Pool）数据显示💓🥔🥑🍍，北欧日前拍卖电价从前一日的 0.79 欧元 / 兆瓦时飙升 1846% 至 15.37 欧元 / 兆瓦时🧄🍅👙🍏🩳。

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經(jīng)中央軍(jūn)委批準，中國(guó)人民***海(hai)軍山東(dōng)艦(jiàn)航母編(biān)隊(duì)將(jiāng)于7月3日至7日訪(fǎng)問(wèn)香港，期間(jiān)編隊艦(jian)艇麵(miàn)(mian)曏(xiǎng)香港市民開(kāi)(kai)放蓡(shēn)觀(guān)。現(xiàn)將有關(guān)事項(xiàng)公告如(ru)下。

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1、田希蒙：受政策托底👜💘、技术革命与资金流入等因素共同助力🥥👗，上半年港股市场表现强势。市场呈现显著的结构性特征🥿，例如🍎🩰🥔，医疗保健方向涨幅约50%，科技方向涨幅近30%，以及新消费等板块领涨。尽管4月受外围摩擦冲击，但在财政加码、创新药审批松绑等政策对冲与AI商业化加速等因素共振下🩳💔💖🍓，市场快速修复，形成“春潮—波折—回澜”三阶段行情。

2、唐晨：港股整体有望呈现震荡向上的趋势。在上半年积累了较高收益💞、风险偏好水平也较高的情况下，阶段性调整是合理的。预计四季度有估值切换的机会，同时，资金面可能有更多的边际变化💌。