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1、第二阶段结束的标志，往往是政策的转变💟🤍👚，可能是针对资本市场快速上涨的降温措施，也可能是宽松政策的边际收敛，例如2007年530提高股票交易印花税🍌💞🎒，2015年5月对于融资融券规范监管和对于场外配资的规范；2010年4月对房地产政策的收紧，货币政策方面央票的重启发行；2020年7月也出现了货币政策边际收敛，对场外配资等也加大了监管力度🥾。

2、行业层面(mian)，展望7月份，中报业绩预期(qi)是该阶段关注(zhu)的重点(dian)，工业企(qi)业盈利数(shu)据、行业所处库存周期位(wei)置以及(ji)高(gao)频景气指标或能为中报前瞻提供一定的参考。预(yu)计(ji)中报(bao)业绩有望延续较高增速或改善(shan)的领域主要集中在(zai)：1）TMT领域，半导体、光(guang)学光电子、消(xiao)费电(dian)子、运营商、软件等领域受益于消费类景气边际回暖，算力租赁订单(dan)持续(xu)落地，半导体周期复苏与国产替代加速，业绩(ji)有望改善；2）中游制造领(ling)域，部分(fen)领域(yu)景气度有所回暖，中报盈(ying)利或有改善，如汽车、光伏、自动化设(she)备等；3）消费服(fu)务领域，受益于扩消费(fei)政策提振、电商平台大促(cu)、五一(yi)端午等多(duo)重假日**，有望延续两位数(shu)增长，其中饮料乳品、农副产品、家电、家具、饰品、美容护理等零售领域盈利有望持续改善；此外(wai)贵金属、燃气、电力、农化制品、氟化工(gong)等领域需求稳健增长或回暖，叠(die)加供给刚性或受限，中报业绩有望边际改善。