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Circle的市值已扩大至400多亿美元，超过了标普500指数中一半以上的公司🩱👠。根据标普全球数据，随着其股价飙升，一些交易员开始看空👜🍇👠🩲，空头仓位已逐步升至流通股的逾25%🩲💕。

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田希蒙：Wind数据显示，截至6月27日，恒生指数市盈率（TTM）为10.7倍，市净率为1.17倍，绝对估值处于全球洼地。横向对比，恒生指数的市(shi)盈率显著低于标普500指数的27.5倍，恒生科技指数的市盈率也远低于纳斯达克指数(shu)的(de)34.8倍。从行业层面(mian)来看，港股通互联网(wang)和港股通医疗板块因AI商(shang)业化(hua)加(jia)速和创新药产业发展，估(gu)值快速修复，银行、电信等高股息资产表现也不错。尽管部分板块经历上涨后估值回归(gui)历史中枢，但港股整体仍处于“资金盛+资产荒”的结构性(xing)行情中。

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华安证券表示，银行板块具备良好的市场适应性和中长期战略投资价值💘💛。下半年尤其是四季度💌👞👘，在经济改善叠加流动性宽松的宏观环境下，银行板块通常出现季节性机会；银行具备资金中长期流入的政策导向和趋势。

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具体来看🩰💟，饮料乳品受益于旺季消费回暖，生鲜乳价格同比降幅持续收窄，5月乳制品产量同比增幅扩大🥔👢，盈利有望触底回暖；1-5月份农副食品加工生产端保持改善趋势，粮油食品零售中枢上移；家电受益于“以旧换新”加力扩围，叠加“618”大额补贴👿，内需表现亮眼💘，5月家用电器音像器材零售同比增幅扩大至53.0%，空冰洗彩四周滚动零售额同比中枢较一季度明显抬升，扫地机器人等智能家电需求持续回暖；家具零售在地产消费偏弱的背景下仍然实现了较高增长💯👚🧡🌽😻，4、5月家具零售同比增速均超20%🧡🍌🧡😈，主要受益于国补政策提振😻，智能卫浴、定制衣柜等需求明显修复，供给端企业持续降费提效🥾👝🥥，盈利有望修复。但需要关注家电、家具出口在关税频繁调整💘💌、外需放缓之下或有承压，对业绩形成一定拖累🍍😻。此外受益于金价上涨🥬🥕👘💕，4、5月份金银珠宝零售保持20%以上增速；文娱用品零售同比增幅显著扩大至30%以上🥥，预计中报饰品🍇🥔、美容护理部分领域增速有望改善 。

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1、今年六月末(mo)非金融及(ji)两油万得全(quan)A绝对估(gu)值水平为22.09X（处于2010年以来51.0%分位），相比五月末上行0.60x。

2、今年前5个月，中国创新药(yao)对外BD授权总额已经超过455亿美元，几乎(hu)和去年全(quan)年持平。首付款记录屡创奇高。然而，就在市场期待值满满的时候(hou)，荣昌生物的对(dui)外交(jiao)易(yi)却让投资者大跌眼(yan)镜。