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在企业盈(ying)利改善、产业(ye)趋(qu)势纵深推进的背景下(xia)，市场(chang)终于(yu)突破了“扭亏阻力位”。此(ci)时，市场(chang)普遍进入浮盈的状态，此时，投资者(zhe)心(xin)态从扭亏为盈，转变为(wei)对未来更多盈利的期(qi)待(dai)。由于转为(wei)盈利状态后，投(tou)资的信心将会(hui)持续提升，投资者会进(jin)一步加大对盈利方(fang)式和投资工具的投入力度——可能是直接买股票、融资买股票或(huo)者买基(ji)金。

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FORTIOR（01304）于2025年6月30日-7月4日招股(gu)，拟全球发售1629.95万股H股(gu)，其中香港发售占10%，国际发售占90%；发售价将不会超过每股120.50港元；每手100股H股，预期H股将于2025年7月9日上午九时正开始(shi)在联交所(suo)买卖。

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（2）需求方面🍉💋，2024 年半导体周期上行，带动精锡消费回暖，今年半导体仍处于景气周期当中🥑🥒，全球销售额增速或达到 10%-15% 左右，加上 AI 等概念加持以及相关消费、产业政策推动，预计 2025 年全球精炼锡需求将进一步增长 2.8% 至38.8 万吨🧄🥭👛，中国精炼锡需求将增长 3.2% 至 19.6 万吨🥾🩳。不过，受到贸易战的冲击以及上半年国内光伏抢装潮透支需求后👗，下半年全球锡消费或将边际弱化。

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在合规治理和市场挑战并行的状(zhuang)态下，贵州银行面临(lin)的“考题”相对复杂。一方面(mian)，需稳住传统业务收入(ru)基本盘，并持续优化资产质量管理；另一(yi)方面(mian)，也需(xu)在人员、流程、技术等多个维度同步提(ti)升风(feng)控管控与合规(gui)文化(hua)建设。

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1、🏮行业配置层面🍑💟，相较于趋势跟随🍅💕👘，更优的策略是低位布局🥻，善用赔率思维🍑🍆🍑。短期高低切依旧是市场重要线索：自25/1/13春季行情启动以来😡，分别以25/3/20🍉😻🥦、25/6/12为界，市场共经历过两波较明显的高低切换，当下仍处于第二轮高低切周期中🥥🍊。以月度-季度维度的轮动视角看💌🩳，【2025/3/20以来涨跌幅表现仍相对靠后、而近一月以来盈利预期边际调升或具备后续催化的板块】具备关注价值💗👄🍋，除我们自5月以来持续强调的军工🧅🍏、风电、游戏已陆续兑现外👅，后续建议关注半导体🥦、电池（固态电池主题）、电网设备、工业金属🌽👘🥿💝、啤酒等板块的轮动机会😻；而另一方面🥕，资金脉冲加速💗、股债息差性价比进一步降低后👢，也需警惕银行板块的短期波动风险💋👠😡🥒。胜率方向🍏🍋，结合估值、拥挤度位置，短期风格层面继续关注科技🍓，行业层面优选光模块/PCB、国产算力链🥕，以及近期明显涨价的存储、小金属💗😻🥑🍅。

2、行业配置层面🥕🎒🤬，今年以来多数线索的行情底色仍是流动性驱动为主导🥔，景气线索占比依旧处于低位，且多数领域EPS改善弹性难以支撑估值空间的大幅抬升🧡😠🩳。因此💝👛，相较于趋势跟随🩱👡🍇，更优的策略是低位布局💞🥦🩰，善用赔率思维🩲🍇🧡，等待胜率催化；同时👠😡😠💝，运用交易指标适度轮动、规避过热风险👠🍄。