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下半年美债和美元的定价将更加回归经济基本(ben)面数(shu)据(ju)和美联储降息预期，下(xia)周利(li)率下行或延续。下(xia)周(zhou)重点(dian)关注6月非农数据(ju)、职位空缺率和(he)ISM PMI数据。7月截止日(ri)期前贸易谈判进展，也将扰动短期(qi)内美债和美元的走势(shi)，此外关注特朗普美(mei)丽大法案的进展。

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海外供应端，上半年整体供应是不及预期的💕👅，一方面受到天气因素影响，另一方面海外新增产能项目进度整体偏慢，1-5月进口量仍同比降2657.2万吨😠🍈👜🍓。下半年随着季节性影响因素减少和新增项目的投产增产🩲🥻👜🧅，全球发运量继续增加，全年供应端呈现前低后高的态势💘🍆，其中四大矿山以稳产为主👞，主要关注vale的产量增量，预计下半年四大矿山同比增加1300万吨。若矿价下跌，中小矿山发运情况将增加不确定性。目前新增产能项目的投产进度存在不确定性💔👛😈，预计今年整体实际增量有限💛🍑，更多增量在明年体现，关注铁桥项目、Onslow项目，以及安米利比里亚项目的增产进展💔🥝💘。预计下半年到港量🩱👢🩰🥻、进口量较上半年将有明显增加，以弥补之前的减量，下半年预计产量有所回升🍒，同比增加1000万吨。因为去年下半年产量较低🍎，预计今年全年国产矿产量同比下降100万吨。

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国恩股份：公司已于2025年6月26日向香港联(lian)交所递交了发行境外上市外(wai)资股（H股）并在香港联交(jiao)所(suo)主板挂(gua)牌上市的(de)申请，并(bing)于(yu)同日在香港(gang)联交所网站刊(kan)登了本次发行并上市的申请资(zi)料。

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燃气主要受益于国际气价中枢回落👗🥿，城燃企业成本下行，同时顺价机制落地，购销价差回归正常区间🩳🧄🩰，推动企业毛差修复，二季度盈利有望改善。电力方面，容量电价补偿机制落地，相关收入或有提升🥝🥒，同时用电需求稳健增长🍋，全国重点电厂日均发电量同比降幅收窄，供给端受益于煤价下行🩱，成本下降驱动盈利改善👜💓😈。

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