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28日上午🍎🍉💟，伊朗首都德黑兰举行隆重葬礼，悼念在以伊大****中遇难的60多位高级将领🍏🥭、核科学家、新闻工作者和妇女儿童等🥾💞💝🧅，其中包括伊朗武装部队前总参谋长****·巴盖里、伊朗***革命卫队前总司令萨拉米等人🩲🥻🥿🍅。

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阿禾公路将小东沟森林公园🥾、乌希里克草原😡、高山草甸、马米拉湿地、也克阿恰U型河谷草原、通巴盆地原始森林🍓💕🍍🍎、伊列克石林、托勒海特湿地、禾木达坂等景点串珠成链，形成“阿勒泰市—禾木村—布尔津县—阿勒泰市”旅游交通大环线，是新疆地区“千里画廊”生态旅游路线中的一条重要公路🥥👄。

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国泰海通证券(quan)表示，大国博弈加剧是长期趋势，和平需要保卫，加大(da)国防投入是(shi)必(bi)选项，国防军(jun)工长期趋势向好。申(shen)万宏源最新研(yan)报重申“加大国防军工关注度”。

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风格层面，我们认为7月市场风格可能整体偏大盘风格为主🥦👢，成长价值或相对均衡。具体来说，第一🍍🥭🍎，从历史来看🍌🩰👡，近十年7月市场风格相对均衡，大盘风格略占优🥿🍈。第二💔🥿，外部流动性方面🥝💗，7月将公布的通胀和就业数据可能导致市场对美联储降息预期形成修正🧄，对短期市场或有扰动🥥。第三，央行季度例会提到“用好用足存量政策，加力实施增量政策”，关注7月政治局会议的表述变化🍈。第四，市场交易和增量资金层面，近期在以伊冲突缓和后🥥🥻，A股权重板块上涨，市场风险偏好整体回暖。基于以上，我们认为7月大盘风格相对占优，成长价值风格或相对均衡。

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1、展望7月，市场可能会呈现(xian)指数突破上行，科技非银等进攻性板块(kuai)占优的格局。从基本面的角度来看，财政指数的发(fa)力(li)和消费的韧性，使得(de)二季度总需求增(zeng)速进(jin)一步边际改善，使得即将到来的中报业绩(ji)期，在科技、消费、中游制造领域均存在业绩边际改善的可能，半年报(bao)披露窗口期成为A股有(you)利的上行动(dong)力。尽管高频数据显示出口下半年承压(ya)，但是预计在积(ji)极财政政策的支持下(xia)，预计下半年总需求仍将保持平稳，经济出现衰(shuai)退(tui)或显著下(xia)行的可能性较低。在流动性和增量资金方面，目前利率仍处于较低水平，资产荒趋(qu)势依然存在。上(shang)半年，无论是基金净值还是个股的涨幅中位数均达到正5%左(zuo)右，进(jin)一步积(ji)累了今年的赚钱效应(ying)，这为指数后续突破上行、触发关键正反(fan)馈效应创造了有利条件(jian)，类似现(xian)象在2020年也出现过(guo)，我(wo)们称之为(wei)牛(niu)市阶段II。风格(ge)方面，从当前(qian)景气趋势和产业趋势来看，7月科技风格占(zhan)优的可能(neng)性(xing)较(jiao)大(da)。

2、🏮 本周市场表现强势，超出我们预期。1）短期(qi)催化(hua)主要来自于分母端。近(jin)期联(lian)储降息预期提升、人民币汇率升值及以伊军事冲突趋平(ping)稳，特朗普访华预期等因素叠(die)加(jia)，边际推升风险偏好。2）谁是增量资金？主动权益(yi)公募新发基金边际回暖、杠杆资金快速跟随，此外从银行板块6月中下旬以来的加(jia)速行(xing)情推(tui)测，险资资金入市进(jin)程也可能有所(suo)提速；但(dan)ETF、外资(zi)未有明显增量。