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美国股指期货小幅走高，贸易谈判在7月9日最后期限前加快步伐，美国参议院继续就唐纳德·特朗普总统的4.5万亿美元减税计划进行谈判🍋👢。标准普尔500指数和纳斯达克100指数合约上涨0.3%💞👝👗🌽🥦。周一亚洲早盘🍌🥭🩱🥭👘，主要货币兑美元小幅走高，日本股市期货上涨💋👗，澳大利亚股市变化不大。原油价格下跌1%，因交易商在OPEC+会议前回吐风险溢价。上周五💌🍋💯，美国股市自今年2月以来首次升至历史新高💌🍈👜，突显出人们相信美国经济正经受住政策不确定性的影响💗。今年4月，特朗普对数十个贸易伙伴暂停征收关税三个月，这提振了股市🥭🍊👞🤍。亚洲股指将连续第二个月上涨逾4%🍒💓👅，而货币也有望实现四年来的最佳连涨势头。Pepperstone Group研究主管克里斯•韦斯顿（Chris Weston）在一份报告中写道：“在高风险市场中看到的势头和趋势🥕🍄🥔，描绘了一个几乎是天堂般的经营环境🍎🍒。”地缘政治风险的迅速降低💗👿，以及对即将达成的贸易协议的预期，“都给风险市场增加了推动力”🧄🥻。美国财政部长贝森特暗示可能会延长一些主要协议🥾👄🥭🌽😡，市场人气进一步得到支撑🍇😈👝。

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5、国际(ji)市场方面：经济(ji)增速预期下调，“对等关税”影响下，棉花出口受到影响，叠加全球棉花部分主产国丰产预期，棉价上行难度较大。依据USDA6月报，2025/26年度全球棉花产量同比下降，需求同比增加，供(gong)需差同比收窄，但市场对此认可程度较低，预计2025/26年(nian)度全球棉花产量或同比基本持平。需(xu)求端，在地缘冲突(tu)不断、经济增速预期下调、“对(dui)等关(guan)税”仍然存在(zai)等影(ying)响下，全球棉花需求量预计(ji)将(jiang)环比下调。全球(qiu)棉花供需(xu)层面并不足以支撑棉价上行。美国方面，本年度美棉种植面积降幅较大，但目前为止，受干旱影响美棉面积占比较低，美棉优良率高于去年收割时(shi)期水平，本年度(du)美棉最终产量预计同比基本持平。美棉出(chu)口方(fang)面，预计2025/26年度美(mei)棉出口较去年低(di)基数有一定上调，但仍低于过去5年均值水平，整体供(gong)需格局来看，2025/26年度美棉库销比预(yu)计为30.5%，较去年同比下降，但仍高(gao)于过去10年均值(zhi)水平（27.4%），从基本面角(jiao)度看，本年(nian)度(du)供需格局略好于上一年度，但好转幅(fu)度有限。展望(wang)未来，除供(gong)需层面外，宏观层面也有(you)一定(ding)扰动，美联储年内降息次数是否如预期般为两次(ci)、美国对外关(guan)税(shui)谈(tan)判进度如何、全球地缘冲突(tu)未来将如何演(yan)绎等均是潜在影响因(yin)素(su)。综合来看，预计2025/26年度ICE美棉期价重心较上半年略有上移，但幅度有限，整体仍以区间运行来看，关注宏观及天气扰(rao)动(dong)。

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唐晨：港股(gu)的生態(tài)(tai)髮(fà)生了很(hen)大變(biàn)化，這(zhè)昰(shì)髮(fa)讅(shěn)、再螎(róng)資的製度紅(hóng)利與(yǔ)南下資金、國(guó)際(jì)資本流入共振的(de)結(jié)菓(guǒ)。在這種揹(bēi)景下，上半年港股市場(chǎng)的整體(tǐ)錶(biǎo)現(xiàn)本質上就昰中國資産(chǎn)的重估過(guò)程(cheng)，“中特估”“科特估”“民特估”竝(bìng)存。

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进入7月后，综合业绩披露期效应、海外流动性环境变化👞🥥、增量资金及风格交易热度👡🍑🥒🌽，我们认为7月市场风格可能整体偏大盘风格为主，成长价值或相对均衡。具体来说🍒🥭，第一，从历史来看，近十年7月市场风格相对均衡，大盘风格略占优😠👗💌。第二👙🥾，外部流动性方面，7月将公布的通胀和就业数据可能导致市场对美联储降息预期形成修正，对短期市场或有扰动🥕💋👘👛。第三，央行季度例会提到“用好用足存量政策，加力实施增量政策”🧡💌💋，关注7月政治局会议的表述变化🧄💞💋🥿。第四，市场交易和增量资金层面，近期在以伊冲突缓和后，A股权重板块上涨，市场风险偏好整体回暖。基于以上💌，我们认为7月大盘风格相对占优💔👿，成长价值风格或相对均衡。对7月的风格指数推荐如下：

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2、這(zhè)一比例大約(yuē)昰(shì)十年前此類(lèi)計(jì)劃(huà)數(shù)量的兩(liǎng)倍。更值得一提的昰，在今年報(bào)告(gao)涉及的僱(gù)主計劃中，近三(san)分之二(er)將(jiāng)默認(rèn)儲(chǔ)(chu)蓄率（即新(xin)繳(jiǎo)費(fèi)者(zhe)工資中轉入僱主(zhu)退休(xiu)計劃的比(bi)例）設(shè)(she)定爲(wèi)(wei) 4% 或更高。約 30% 的計劃將默認儲蓄率設定爲 6% 或更高，這一比例幾(jǐ)乎(hu)昰 2015 年選(xuǎn)擇(zé) 6% 或更(geng)高比例的計劃(hua)數量的兩(liang)倍。