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1、美联储货币政策框架的弊端造成美国通胀率上升，也威胁到货币政策的实施💘、美国经济繁荣🧡🩰💓，以及美元作为全球储备货币的地位。并且美联储虽然每年都对其货币政策框架作评估和必要的微调，但在经历了持续大幅高通胀之后🍍💝🍄🥝，美联储直到2024年依然维持了现有框架🍅💟，这明显与实际状态不符🍆🍇。这些已引发了市场和政策制定者对美国货币政策有效性🥥🍊💌、国债市场稳定性和经济长期繁荣的广泛关注，也增强了立法者干预👿🥥、审查和监督美联储及其货币政策的意愿💞🍇👗🍅。基于这一大背景💕🩲🍅，2025年1月美国众议院金融服务委员会设立了“货币政策、国债市场韧性和经济繁荣工作组”（以下简称“工作组”）💋👠🤍；美联储的职能和货币政策框架是其首先需要解决的议题。

2、展望7月，市场可能会呈现指数突破上行，科技非银等进攻性板块占优的格局。从基本面的角度来看🥭，财政指数的发力和消费的韧性😈💞🤍，使得二季度总需求增速进一步边际改善，使得即将到来的中报业绩期👠🥻，在科技🥝🍒🥿、消费、中游制造领域均存在业绩边际改善的可能🤍，半年报披露窗口期成为A股有利的上行动力。尽管高频数据显示出口下半年承压，但是预计在积极财政政策的支持下，预计下半年总需求仍将保持平稳👘🩲，经济出现衰退或显著下行的可能性较低。在流动性和增量资金方面，目前利率仍处于较低水平😠💝😈，资产荒趋势依然存在。上半年，无论是基金净值还是个股的涨幅中位数均达到正5%左右💔🍈🥕，进一步积累了今年的赚钱效应，这为指数后续突破上行😻🍏🥦🥥、触发关键正反馈效应创造了有利条件👜，类似现象在2020年也出现过，我们称之为牛市阶段II。风格方面💋，从当前景气趋势和产业趋势来看🩱🥾，7月科技风格占优的可能性较大。