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我们(men)在(zai)中(zhong)期策略报(bao)告(gao)中描述了本轮市场进入牛市阶段II，逻辑跟此前几次不(bu)同。对于(yu)权(quan)重指数的逻辑是消灭高内在回报率股票，引发A股(gu)估值重估。2025年中国经济进入真正意义上的新常态，总需求增速结束三年低迷和下行，进(jin)入增速稳(wen)定(ding)波动(dong)率降低的新(xin)时代，A股自由现金流收益率不断提升。而(er)2018年以来，在经济结构调整和资产荒的大背景下(xia)，无风险利率持续下行，此后(hou)银行股股息率相对(dui)无风险利(li)率利差收敛，以及沪深300非金融建筑的(de)自由现金流和SIRR相对无风险利率利差收敛下行对应的就(jiu)是估值的提升。据估算，沪深300指数总市值增幅在17~58%之间。此外，本轮增量资金(jin)的正反馈机制，不仅会对市场走(zou)势(shi)产生显著(zhu)影响，也会对市场风格的演变起到关(guan)键作用(yong)。这个(ge)逻辑之(zhi)下，高质(zhi)量类股票可能会估值修复和提升空间更大，是重要的选股方(fang)向

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