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紫(zi)光國(guó)微：2025年6月27日，公司通過(guò)股份迴(huí)(hui)購(gòu)專用證券賬(zhàng)戶(hù)以集(ji)中(zhong)競(jìng)價(jià)交易方式實(shí)施了首次迴購，迴購公司股份數(shù)量775，460股(gu)，約(yuē)佔(zhàn)公司目前總股本的0.09%，最高成交價爲(wèi)64.28元/股(gu)，最低成交價(jia)爲63.67元/股，成交金額(é)爲49，617，333.40元（不含交易費(fèi)用）。

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陈健玮：关注五个方面的投资机会：一是科技成长领域，包括互联网(wang)、人工智(zhi)能、创新药、智能驾驶、具身智能等；二是消费复苏和品(pin)牌出海(hai)，包括潮玩、黄金首饰、国潮品牌等；三是(shi)高股息资产，具有提升分红能力和意愿的个股(gu)估值中枢将得到提升；四是事件驱动型的投资机会，投资者可择机增(zeng)配(pei)被错误定价的优质(zhi)资产，或阶段性增配黄金类防御性(xing)资产(chan)；五是细分领域龙头价值重估，不(bu)少港股的细分领域龙头估(gu)值出现明显低估，有望(wang)被南下资金逐步挖掘，建议适度进行逆向布局。

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去年924之前，是国内信用周期和市场情绪的最低点💋💔，自此之后👅🥦，分别迎来了财政政策💟🍉👝🍏、AI产业趋势等几个好消息💞👛，推动市场出现几轮反弹🥿👝💗，但也容易冲高透支后回落，而每一次反弹的主线也因为驱动因素不同而有别：1）去年924宏观政策转向，推动非银与地产等顺周期板块领涨👡💓，交易的是总量政策🥦👡；2）到春节后DeepSeek“横空出世”引领AI相关科技硬件与互联网龙头价值重估，交易的是产业趋势👚💘👿；3）4月关税风波后新消费与创新药👄🥝🍅，以及最近由流动性与事件驱动的非银券商等大涨🍌💋🍉，更多是行业催化和流动性抱团💌💝💖。

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1、战略上，去年10月以来震荡市的特征有：估值位置偏低、上市公司盈利偏弱(ruo)、政策(ce)基调(diao)积极、各类主题机会活跃，与2013年至2014年中和2019年的震荡市类似，后续有望迎来全面牛市。但战术层面，对比之前震荡市升级为全面牛(niu)市临(lin)界点（2014年7月和2020年7月）的催(cui)化因素(su)，现在宏观高频数据和新增政策的催化并不明显，突破前可能还需(xu)要震荡一段时间(jian)。2014年7月突破(po)后的牛市，事后来看并不(bu)是盈利的牛(niu)市(shi)。但在指数刚突破的2014年7月，经济指标出(chu)现了连(lian)续多个月的持续(xu)反弹，比如2014年4月至7月的PMI持续反弹(dan)。与此同时，更重要的是2014年二季度，房地产政(zheng)策明显转(zhuan)向积极，全国各地放开限购。2020年7月突破(po)后形成的牛市，是盈利很强的牛(niu)市(shi)，2018年至2019年是上市公司ROE下降期，2020年疫情冲击的一季度是(shi)盈(ying)利阶段性(xing)低点，二季度开始盈利快速上行(xing)。对(dui)应的宏观指(zhi)标（比如(ru)PMI）也从2020年疫情后持续(xu)上行。

2、高股息(xi)資産(chǎn)方(fang)麵(miàn)，港股通(tong)資金持續(xù)(xu)湧(yǒng)入，推動(dòng)銀(yín)行、公(gong)用事業(yè)等闆(bǎn)塊(kuài)股息(xi)率優(yōu)勢(shì)強(qiáng)化，若紅(hóng)利稅(shuì)下調(diào)政筴(cè)落地，其實(shí)際(jì)收益率有朢(wàng)進(jìn)(jin)一步(bu)擡(tái)陞(shēng)。