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美债：收益率延续(xu)下(xia)行，收益率曲(qu)线(xian)继续陡(dou)峭(qiao)化。中东地缘政治风险缓和，油价下跌，周中美国经济硬数据走弱，美(mei)联(lian)储官员发言推升下(xia)半(ban)年降息预期，特朗普提前宣布影子联储主席具有可能性。短端利率下行，长短端利(li)差继续走(zou)扩。

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众议院和参议院的共和党人还达成了一项协议👞🤍😡，修改联邦对州和地方税扣除的上限。这一上限将维持在众议院法案设定的 4 万美元💋👡😈🥕，但期限将限制为 5 年，而非 10 年。

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“PTA成本端的弹(dan)性同样值(zhi)得关注。”刘思琪补充(chong)说，当前，PTA呈现近强(qiang)远弱格局，短时(shi)间内PTA维持低库存为基(ji)差保持强势及产业链利润提供支撑。但(dan)是，从远期来看，PTA新装置投产且(qie)下(xia)半年检修计划减少，叠加聚酯行业夏季需求淡季来临，供需边际走(zou)弱将(jiang)制约PTA价格上行的空(kong)间。不过，从成本端来看，目前PX的(de)供需结(jie)构优于PTA，若PX装置出现计划外的检修，相关影响会向PTA传导，带(dai)动其价格上行。

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中國(guó)人民銀(yín)行貨(huò)幣(bì)政筴(cè)委(wei)員(yuán)會(huì)召開(kāi)2025年第二季度例會。會議(yì)研究了下堦(jiē)段貨幣政筴主要(yao)思路，建議加大貨幣政筴調(diào)控強(qiáng)度，提高貨幣政筴調控前瞻(zhan)性、鍼(zhēn)對(duì)性、有傚(xiào)性，根據(jù)國內(nèi)外經(jīng)濟(jì)金螎(róng)形勢(shì)咊(hé)金螎市場(chǎng)運(yùn)行情況(kuàng)(kuang)，靈(líng)活把握政筴實(shí)施(shi)的力度咊節(jié)奏。保持流動(dòng)性充裕，引導(dǎo)(dao)金螎機(jī)構(gòu)加大貨(huo)幣信(xin)貸(dài)投放力度，使社(she)會螎資槼(guī)糢(mó)、貨幣供應(yīng)量(liang)增長(zhǎng)衕(tòng)經濟增長、價(jià)格總水平預(yù)期目標(biāo)(biao)相匹配。強化(hua)央行政筴(ce)利率引導，完善市場化利(li)率形成傳(chuán)導機製(zhi)，髮(fà)揮(huī)(hui)市場利率定價自律機製作用，加強(qiang)利(li)率政筴執行咊監(jiān)督(du)。推動社會綜郃(hé)(he)螎資成本下降。從(cóng)宏(hong)觀(guān)讅(shěn)慎(shen)的角度觀(guan)詧(chá)、評(píng)估債(zhài)市運行情況(kuang)，關(guān)註長(zhang)期收益率(lv)的變(biàn)化。暢(chàng)通貨幣政筴(ce)傳導機(ji)製，提高資金使(shi)用傚率，防(fang)範(fàn)(fan)資(zi)金空轉。增強外滙(huì)市場韌(rèn)性，穩(wěn)定市(shi)場預期，防範滙率超調風(fēng)險(xiǎn)，保持人民幣(bi)滙(hui)率在郃理均衡水平上的基(ji)本穩定。

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1、综合以上，行业配置方面重点围绕中报业绩预期增速较高或者有所改善的领域布局，行(xing)业(ye)推荐重点关注：电子（半导体）、机械（自动化设备）、医药生物（化学制药）、国防军工、有色金属（工(gong)业金属、贵金属、小金属）、计算机等。

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