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短期金融搭台，成长唱戏🍎。海外AI算力产业链继续演绎景气行情，稳定币主题、国防军工是弹性较高的方向。新消费和创新药6月30日后可能有反弹👗。高股息资产中期估值重估是趋势💛🍆🍋，待短期市场关注度回落后🥕👗🩱🤍，仍是配置机会🍊。中期结构观点不变：A股重回结构牛，仍依赖科技产业趋势突破🥕🍏🥕。看好三个宏大叙事强相关资产，黄金、稀土和国防军工。战略看好港股是潜在牛市中的领涨市场😻。

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结合细分领域中观指标来看，受益于行业供需改善🍏，面板价格小幅回暖，光学光电子业绩有望持续🥝；算力需求持续高景气，中高端芯片需求旺盛，存储器供不应求，价格大幅上涨🥦🧄🥻，DDR4价格季环比超150%，4月中国半导体销售额同比趋势向上、5月集成电路产量及出口量攀升🍆🍎，半导体中报业绩有望延续较高增长💕👠。二季度通讯器材零售同比持续较高速增长👢👞，预计智能手机出货量边际回暖，消费电子盈利或边际改善。5G用户渗透率提升与云计算业务扩张，1-5月电信主营业务收入同比增幅持续扩大👡😈👢🥥，运营商盈利有望保持稳健增长👢。伴随AI应用商业化加速落地，信创与国产替代加速🥒，1-4月软件产业利润同比增幅扩大至14.2%，叠加低基数效应，二季度盈利或超预期。

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2、强势股往往具备较强的示范效应👘🥻👿👝🥝，当市场情绪处于乐观状态时🩲，强势股的持续上行能为整个板块带来机会👚🍆🥝。我们可以通过计算指数成分股的近期正收益的个数来判断市场情绪🥑🍋🍈。当市场中正收益的股票逐步增多时🍍，往往处于行情的底部🧄🥾。同理🌽，当大部分股票都处于正收益状态👗，情绪可能已经过热，未来有下跌风险。