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風(fēng)(feng)格層(céng)麵(miàn)，我們(men)認(rèn)爲(wèi)7月(yue)市場(chǎng)風格可能整(zheng)體(tǐ)偏大盤(pán)風格爲主，成長(zhǎng)價(jià)值或相對(duì)均衡。具體來(lái)説(shuō)，第一，從(cóng)歷(lì)史來看，近十(shi)年7月市場風格相對均衡，大盤(pan)風格畧(lüè)佔(zhàn)優(yōu)。第二，外部流動(dòng)性方麵(mian)，7月將(jiāng)(jiang)公(gong)佈(bù)的通脹(zhàng)咊(hé)就業(yè)(ye)數(shù)據(jù)可能導(dǎo)緻市場對美聯(lián)儲(chǔ)降息(xi)預(yù)期形成脩(xiū)正，對短期(qi)市場或(huo)有擾(rǎo)動。第(di)三，央行季度例會(huì)提(ti)到“用好用足存(cun)量政筴(cè)，加力(li)實(shí)施增量政筴”，關(guān)註7月政治跼(jú)會議(yì)的錶(biǎo)述變(biàn)化。第(di)四，市場交易咊增量資金層麵，近期在以(yi)伊衝(chōng)突緩(huǎn)咊后，A股權(quán)(quan)重(zhong)闆(bǎn)塊(kuài)(kuai)上漲(zhǎng)，市場風險(xiǎn)偏好整體迴(huí)煗(nuǎn)。基于以(yi)上，我們認爲7月大盤風格相對佔優，成長價值風格或相對(dui)均衡。

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6月土地成交溢价率月(yue)环比下行，30大中城市商品房成(cheng)交面(mian)积月环比上行。截至6月22日，100大中城市(shi)土地成交溢价(jia)率当周值(zhi)月环(huan)比下行2.57个百分点，30大中城市商品房成交面积日(ri)均值为27.20万平方米，月环比上行6.4%。1-5月份房屋新开工面积累计同比降幅收窄(zhai)，房屋(wu)竣工面积累计同比降(jiang)幅扩大；商品(pin)房销售额、商品房销售面积累(lei)计同比降幅扩(kuo)大；房地产(chan)开发(fa)投资完成(cheng)额(e)累计同(tong)比降幅(fu)扩大，房地产开发资金来源(yuan)累计同比降幅扩大。

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2、由于库存指向仍相对悲观，油价下半年存在中枢继续下移的压力，累库预期的结束主要寄希望于供应端产生实质性的减量预期🥥，这可能来源于 OPEC+ 重新转向减产周期🍓👅🤬🥒，地缘因素导致伊朗等国出现产量或出口的减少，或更低的油价驱动页岩油大幅减产💝🥦🌽👿。以上因素没出现时🤍🍍💝，油价尚难言底部，建议延续反弹空配的思路👘👝。OPEC+ 增产加快，美国产量高位回落的情形下，轻重油价差有望重新走扩🍇😻🥕🤬，逢低做扩 WTI-Dubai 价差值得关注，SC-Brent 价差在中东原油相对弱势的预期下亦存在做缩机会。