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2、► 私人信用持续收缩(suo)+政策“有所保留”，使得整(zheng)体信用周期难以大幅扩张，导致市场底部有支撑，但上行(xing)空间也受限。当前中国(guo)信用(yong)周(zhou)期的核(he)心困境(jing)在于，回报(bao)与成本倒(dao)挂的情况下，私人(ren)部(bu)门的信用收缩仍在延续。背(bei)后的原因，并非是钱不够多或利率的绝对水平不够低，而是在相对差距上居民和(he)企业感受的回报预期低于成本，即私人部门面临的(de)融资成本与回报依然倒挂，抑制了私人部门主动加杠(gang)杆的意愿(yuan)。解(jie)决之道(dao)，相比单纯降低成(cheng)本(ben)（利率已(yi)经很低且流动性十分充裕），更有效手段是提高回(hui)报预期，这(zhe)需靠外力干预（财政逆周期调节）或新增长(zhang)点（AI科技与(yu)新消费）的出现。从这(zhe)个框架出发，不难理解去年9月底以来市场表现的脉络：一(yi)方面，市场之(zhi)所以能企稳反弹且底部不断抬升，是因为上述两个层面积极变化：924后财政发力对冲了(le)私人部门持续的信用收缩，以及春节后AI突破带来新的投资方向。但另一方面，市场之(zhi)所以屡次冲高回(hui)落，是因为预期每次过度亢奋且政策“有所保留”，使(shi)得信用周期没有彻底走出收缩。