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本周PB-ROE-50组合在中证800和全市场股票池中获取正超额(e)收益。中证(zheng)500股票池中获(huo)得超额收益-1.38%，中证800股票池中获得超额收益0.50%，全市场股票池(chi)中获(huo)得超额收益0.09%。

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展望7月，市场可能会呈现指数突破(po)上行(xing)，科技非银等(deng)进攻性板块占优的格局。从基(ji)本面(mian)的角度来看，财政(zheng)指(zhi)数的发力和消费的韧性，使得二季度总需求增(zeng)速进一步边际改善，使得即将到来的中报业绩期，在科技(ji)、消费、中(zhong)游制(zhi)造领域均存在(zai)业绩边际改善的可能，半(ban)年报披露窗(chuang)口期成(cheng)为A股有利的上行动力。尽管高频数据显示出口下半年承压，但(dan)是预计在积极财政政策的支持下(xia)，预计下半年总需求仍将保持平稳，经济出现衰退(tui)或显著下行(xing)的可能性较低。在流动性和增(zeng)量资(zi)金方面，目前利率仍处于较低水平，资产荒趋势依然存在。上半(ban)年，无论是基金净值还(hai)是个股的涨幅中位数均达到正5%左右，进一步积累了今年的赚钱效应，这为指数后续(xu)突破上行、触发关键正反馈效应创造了有利(li)条件，类似现象在2020年也出现过，我们称之为牛市阶段II。风(feng)格方面，从当前景(jing)气趋(qu)势和产业趋势来看，7月科技风格占优的可(ke)能性较大(da)。

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最新调查还显示🥻🥑🥭，自3月上次调查以来，经济学家们对美国经济前景的看法更加悲观。目前，受访经济学家对美国这个全球最大经济体的今年的经济增速预估中值为1.5%👙💘🥕，较春季调查时1.6%的预估略有下降💯💞。此外，对今年核心PCE物价指标的预测中值则从3月调查时的2.8%升至了最新的3.0%，因预期特朗普关税将转嫁给美国消费者💗。

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而在国(guo)内方面，过去(qu)几年(nian)中，下半年房地产成交面积往往加速下行，加剧(ju)了对经济下行的担忧预(yu)期(qi)。从目前的数据来看，6月份30个大中城市商品房成交(jiao)增速的负值(zhi)进(jin)一步扩大(da)，需要警惕今年下半年新房销售增速进一步下滑的可能性。

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