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本周市场各指数全面上涨，上证综指上涨1.91%，上证50上涨1.27%，沪深300上涨1.95%，中证500上涨3.98%🥾，中证1000上涨4.62%🎒👿，创业板指上涨5.69%💌😠，北证50指数上涨6.84%👘😈。

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田希蒙：Wind数据显示，截至6月27日，恒生指数市盈率（TTM）为10.7倍，市净率(lv)为1.17倍，绝(jue)对估值处于全(quan)球洼(wa)地。横向对(dui)比，恒生指数的市盈率显著低于标普500指数的27.5倍，恒生科技(ji)指数的市(shi)盈(ying)率(lv)也远低于纳斯(si)达克指数的34.8倍。从行(xing)业(ye)层(ceng)面来看，港股通互联网和(he)港股通医疗板块因AI商(shang)业化加速和创新药产业发展，估值快速修(xiu)复，银行、电信(xin)等高股息资产表现也不错。尽管(guan)部分(fen)板块经历上涨后估值回归历史中(zhong)枢，但港股整体仍处于“资金盛+资产荒”的结(jie)构性行情中。

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1、过去今年7月政治局召开后对经济的定调对于后续的市场表现产生至关重要的影响🍌，目前的经济数据尚可💞💘，但是下半年的预期目前有所削弱，7月政治局会议能否进一步强化稳增长的预期从而稳定经济预期值得关注🍇😠👛👛。

2、具体来看，汽车受益于“以旧换新”政策提(ti)振(zhen)与出口结构优化，5月(yue)汽车产(chan)销同比增幅扩大，新能源车销量延续较高增长，叠加对美直接出口(kou)份额近年来(lai)有所(suo)下降，出口敞口风险较小，外需维持韧性增长，重卡受益于国四淘汰、新能源(yuan)替(ti)代等，销量边际改善，中期业绩增速有望迎来拐点。二(er)季度太阳能电池产量及装(zhuang)机量持(chi)续改善，下游需求旺盛，产能(neng)延续去化，光伏中(zhong)期业绩或迎来边际改善。制造业智能化改造(zao)需求持续释放，工业机器人产量三个月滚动同比增幅扩(kuo)大，叠加人形机器人产业化提(ti)速(su)，特斯拉Optimus量产在即(ji)，核(he)心零部件企业率先受益(yi)，自动化设备板块中期业绩有(you)望延续较快增长。