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摩根大通的衍生品策略师（包括吴艾玛在内）在上周的一份报告中建议进行股票与石油的混合交易🩱💛，他们表示，若中东紧张局势再度升级💛，原油价格可能会上涨，而与此同时💔🧅👙，由于利率可能在更长时间内保持高位，股市可能会下跌。尽管这两类资产近期的相关性达到了高点💓，但他们强调，在 geopolitical 紧张时期，两者的关系往往会转为负相关。

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🏮行业配置层面，相较于趋势跟随(sui)，更优的策略是低位布局，善用赔率思维。短期高低切依旧是市场重要线索(suo)：自25/1/13春季行情启动以来，分别(bie)以(yi)25/3/20、25/6/12为界，市场共经历过两波较明显的(de)高低切换，当下仍处于第二轮高低(di)切周期中(zhong)。以月度-季度(du)维度的轮(lun)动视角看，【2025/3/20以来涨(zhang)跌幅表现仍相对靠后(hou)、而近一月以(yi)来盈利预期边际调升或具备后续催化的板块】具备关(guan)注(zhu)价值，除我(wo)们自(zi)5月以来(lai)持续强调的军工、风电、游戏已(yi)陆续兑现外(wai)，后续建议关注半导体、电池（固态电池主题）、电网设(she)备、工业金属、啤(pi)酒等板块的轮动机会；而另一方(fang)面，资金脉冲加速、股债息差性价比(bi)进一步降低后(hou)，也需警惕银行板块的短期波(bo)动风险。胜率方向，结合估值、拥挤度位置，短期风格(ge)层面继续关注科技，行业层面优选光模块/PCB、国产算(suan)力链，以及近(jin)期明显涨价的存储(chu)、小金属。

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兄弟姐妹们啊🥑🍒，马上又要开盘了！过去的一周交易日，沪指涨1.91%，深成指涨3.73%，创业板指涨5.69%。A股后市怎么走？一起回顾下周末大事，以及看看券商分析师们的最新研判👞。

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中原证券指出🌽🩳💕，随着行业景气度不断下滑，2023年开始行业固定资产投资增速有所回落，2025年以来投资力度进一步下行，未来行业产能过剩的压力有望逐步缓解🥥🍄。需求方面🍎😠，随着汽车、家电、纺织服装等领域内外需求带动💯🥭，化工领域需求有望出现复苏👄。未来随着我国宏观经济持续向好，化工行业下游需求有望继续复苏🩱。在供给和需求两方面驱动下💝，未来行业景气有望边际回暖。

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1、6月29日🍇👄🩳，青岛德固特节能装备股份有限公司（证券简称“德固特”，300950）发布公告，公司拟通过发行股份及支付现金方式购买浩鲸云计算科技股份有限公司（以下简称“浩鲸科技”）控制权，并同步募集配套资金。经初步测算👞，本次交易预计构成重大资产重组，不构成重组上市👄🍌。公司股票自6月30日开市起停牌👙🥦💔，预计在不超过10个交易日的时间内披露本次交易方案👙。

2、齐翔腾达：为确保甲乙酮(tong)装置的(de)安全、平稳运行，公司计划于2025年6月(yue)30日起对6万吨甲乙(yi)酮装置进行例行停车检修，预计停车检修时间(jian)60天(tian)，具体复产时间以实际检修时间为准。