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细分行业来看，1-5月盈利增(zeng)速相对(dui)较高的行业主(zhu)要包括：1）装备制造业，1-5月利润(run)同比增长(zhang)7.2%，拉动(dong)全部规(gui)上工业利润增长2.4个百分点，军工订单逐步放(fang)量(liang)，航空航天相(xiang)关设备制造(zao)、船舶及相关装置行业利润分(fen)别增长68.1%和85.0%；2）TMT行业盈利累计同比增(zeng)幅扩大至11.9%；3）消费(fei)类需(xu)求受国补政策提振，智能消费设备制造行业利润同比(bi)增长101.5%。以旧换(huan)新政策效果持续显现，消(xiao)费品制造业其他家用电力(li)器具制造、家用厨房电器具制造行业利(li)润分别增长31.2%、20.7%，必需消费稳健增长，农副食品加(jia)工业利(li)润增长38.2%，酒饮茶(cha)制造利润(run)增幅扩(kuo)大。

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2、我们在中期策略报告中描述了本轮市场进入牛市阶段II💔，逻辑跟此前几次不同。对于权重指数的逻辑是消灭高内在回报率股票，引发A股估值重估。2025年中国经济进入真正意义上的新常态，总需求增速结束三年低迷和下行，进入增速稳定波动率降低的新时代，A股自由现金流收益率不断提升😠🍇🩱。而2018年以来🧅🥦👙，在经济结构调整和资产荒的大背景下🥭😻🥑💗，无风险利率持续下行，此后银行股股息率相对无风险利率利差收敛，以及沪深300非金融建筑的自由现金流和SIRR相对无风险利率利差收敛下行对应的就是估值的提升🩰🍈。据估算，沪深300指数总市值增幅在17~58%之间🍆。此外，本轮增量资金的正反馈机制🥦🍇，不仅会对市场走势产生显著影响，也会对市场风格的演变起到关键作用🍒🍎。这个逻辑之下，高质量类股票可能会估值修复和提升空间更大，是重要的选股方向