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首先，中國(guó)股(gu)市的(de)無(wú)風(fēng)險(xiǎn)利率(lv)實(shí)質性降低，中長(zhǎng)期資金咊(hé)民間(jiān)資(zi)本入市已進(jìn)入歷(lì)史轉(zhuan)折點(diǎn)。其次，人民幣(bì)由過(guò)去的貶(biǎn)值預(yù)期轉曏(xiǎng)(xiang)穩(wěn)定甚至畧(lüè)陞(shēng)值的預期，也昰(shì)中(zhong)國資産(chǎn)重估的重要推力(li)。再次，及時(shí)(shi)、得噹(dāng)與(yǔ)郃(hé)(he)理的宏觀(guān)政筴(cè)，更重視(shì)投資者迴(huí)報(bào)的資本市場(chǎng)基礎(chǔ)(chu)製度改革，對(duì)于改(gai)變(biàn)投資人麵(miàn)(mian)對風險的保守態(tài)度具有關(guān)鍵(jiàn)意義(yì)(yi)。

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1、供应：6-7月PVC新增产能计划较多，目前来(lai)看，青岛海湾、天津渤(bo)化等几套(tao)装置合计产能在170万吨/年，高供应状态将延续。

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髮(fà)行價(jià)格(ge)較(jiào)低，或(huo)昰(shì)瀘(lú)州銀(yín)行定(ding)增遇阻(zu)的主要原囙(yīn)。公告顯(xiǎn)示，瀘州銀行本次定增的髮行(xing)價格爲(wèi)不低于1.85港元/股，低于其2024年末每股淨(jìng)資産(chǎn)55%，也低于該(gāi)行二級(jí)市場(chǎng)股價約(yuē)25%。

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“6月脉冲”在本周集中演绎(yi)，主因是人民币的不断升值(zhi)。我们在近期报告中反复强调(diao)这一点：自24年12月开始(shi)人民币汇率与万得全A走势在绝大(da)多数时间内同(tong)步(bu)，汇率成为了决定大势的主变量。结构上也同样沿着我们及近(jin)期提示的“弹性”+“位置”的思路演绎(yi)：低位(wei)高弹性(xing)行业如(ru)TMT、军(jun)工、电新等表现亮眼。汇率将决定后续脉冲行情的延(yan)续性：短、中、长期维度下(xia)，均是乐观因(yin)素占优。

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1、鑫宏业：披露以简易程序向(xiang)特定对象发行股票预案。本次(ci)发行拟募集资金(jin)总额不超过30，000.00万元，扣(kou)除相关发行费用后的募集资金净额将(jiang)全部(bu)用于超融合导体线缆研发及(ji)产业(ye)化项(xiang)目、大功率充电连接(jie)及(ji)冷却系(xi)统研发及产业化(hua)项目、新一代核电站用特种电缆及电气贯(guan)穿件研发及产业化项目。

2、风格层面(mian)，我们认为7月市场风格可能整体偏大盘风格为主，成(cheng)长价(jia)值(zhi)或相对均衡。具(ju)体来说，第一，从历(li)史(shi)来看，近(jin)十年7月市场风格相对均衡，大盘风格略占优。第二，外部(bu)流动性方面(mian)，7月将公布的通胀和就业数据可能导致市场对美联储(chu)降息预期形成修正，对短期市场或有扰动(dong)。第三，央行(xing)季度例会(hui)提到“用好用足存量政(zheng)策，加力实施增量政策”，关注7月政治(zhi)局会议的表述变化。第四，市(shi)场(chang)交易和(he)增量资金层面，近期在以(yi)伊冲突缓和后，A股权重板块上涨，市场(chang)风险偏好整体回暖。基于以上，我(wo)们认为7月大盘风格(ge)相对占优，成长价(jia)值风格或相对均(jun)衡。