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快速演变的地缘政治(zhi)局势让许多(duo)投资者感到措手不及。洲际交易所(suo)欧洲(zhou)期货数据显(xian)示，在截至 6 月 24 日的一周内(nei)，对冲基金和其他大型基金经理削减了布伦特原油期货和期权的净多头头寸，削减幅度为 4 月(yue)初以(yi)来(lai)最大，而(er)此前他们(men)刚刚建立了 11 周以来最大的(de)看涨头寸。

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CPO代表了光的持续渗透😻🥒，光通信的市场空间将进一步扩大。我们认为，CPO方案的推进标志着光通信从过去柜间互联向柜内互联渗透🥾👝，光通信的应用场景和市场空间正在进一步扩大，市场对CPO和传统光模块厂商的理解和认知存在偏差🥑🤬，光模块厂商有望进入CPO产业链🍒👚🩰，进而进一步扩大自身业务覆盖面和市场空间。

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6月土地成交溢价率月环比下行，30大中城市商品房成交面积月环比上行。截至6月22日🥒🍊，100大中城市土地成交溢价率当周值月环比下行2.57个百分点🍍💕🩲，30大中城市商品房成交面积日均值为27.20万平方米，月环比上行6.4%。1-5月份房屋新开工面积累计同比降幅收窄🩱🧡💗，房屋竣工面积累计同比降幅扩大；商品房销售额👗、商品房销售面积累计同比降幅扩大；房地产开发投资完成额累计同比降幅扩大，房地产开发资金来源累计同比降幅扩大💞。

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⚑风格与行业配置思路：风格方面，7月市场风格(ge)可能整体偏大盘风格为主，成长价值或相对均衡。具体来说，第一，从历史来看，近十(shi)年7月市场风格相对均衡，大盘(pan)风格略占(zhan)优。第二，外部流(liu)动性方面，7月将公布的通(tong)胀和就(jiu)业数据可(ke)能导致市(shi)场对美联储降息预期形成修正(zheng)，对短期市场或有扰动。第三，央行季度例会提到“用好(hao)用足存量政策(ce)，加力实施增量政策”，关注7月政治(zhi)局会议的表述变化。第四，市场交易和增量资金层面，近期在以伊冲突缓和后，A股权重板块(kuai)上涨，市场风险(xian)偏好整体回暖。行业选(xuan)择层面，展(zhan)望7月份，中旬会迎(ying)来上市公司业绩预(yu)告(gao)披露高峰，超预期和悲观(guan)业绩预期落(luo)地都是下一个阶段A股的重点布局(ju)方向。我们参考工业企业盈利、库存阶段、行业景(jing)气度等多个维度(du)判断业绩修复的(de)领域。结合中观景气、盈利能力、筹码分布、估值、交易、周期阶段和赛道价值等多个维度，本期推(tui)荐关(guan)注电(dian)子（半(ban)导体）、机(ji)械（自(zi)动化设备）、医药生物(wu)（化学制药）、国(guo)防军工(gong)、有色金属（工业金(jin)属、贵金属、小金属）、计算机等。赛道(dao)选择(ze)层面，7月重点关注五(wu)大具备边际(ji)改善的赛道：固态电池、国(guo)产算力、非银金融、国防军工、创(chuang)新药。

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1、具体来看🩳🎒，汽车受益于“以旧换新”政策提振与出口结构优化，5月汽车产销同比增幅扩大🍓💟💘🍍🥕，新能源车销量延续较高增长🩲，叠加对美直接出口份额近年来有所下降🍑，出口敞口风险较小，外需维持韧性增长，重卡受益于国四淘汰🩰、新能源替代等，销量边际改善🥑🍎，中期业绩增速有望迎来拐点。二季度太阳能电池产量及装机量持续改善👞🧄👠🧄，下游需求旺盛👘🥭🥝🍈，产能延续去化🍄，光伏中期业绩或迎来边际改善👚。制造业智能化改造需求持续释放🍋🍅，工业机器人产量三个月滚动同比增幅扩大🍈🩱，叠加人形机器人产业化提速，特斯拉Optimus量产在即，核心零部件企业率先受益，自动化设备板块中期业绩有望延续较快增长。

2、还应该看到，在经济下(xia)行周期(qi)，降(jiang)息并非**经济增长的关键(jian)因(yin)素。董希淼认为，随着市场利率不断降低，降(jiang)息的边际效用也在下降(jiang)。