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英伟达(da)市值(zhi)自 4 月份的最低点(dian)回升了约1.5万(wan)亿美元，股价今年以来上涨超17%。投资者纷(fen)纷涌入该股，因为他们押注于驱动人工智能应用的芯片需求(qiu)巨大。

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整体看🧡😠，1-4月工业企业盈利有所改善💋👄，但5🍑、6月随着出口增速的收窄🥾🥒，盈利预计边际放缓💕💔。结合工业企业盈利👚🍈🤬、库存周期、合同负债增速、二季度行业中观景气度等维度，预计中报业绩有望延续较高增速或的领域主要集中在：1）TMT领域🍄🍇，半导体、光学光电子、消费电子、运营商、软件等领域受益于消费类景气边际回暖💋，算力租赁订单持续落地，半导体周期复苏与国产替代加速😡🍏👅，业绩有望改善；2）中游制造领域🍓，部分领域景气度有所回暖🤍，中报盈利或有改善🥝🍌，如汽车、光伏💓、自动化设备等🥭；3）消费服务领域，受益于扩消费政策提振🥕🩳、电商平台大促、五一端午等多重假日**🤬🩱💗，有望延续两位数增长，其中饮料乳品💔🥥👄💞、农副产品💗、家电、家具🍈、饰品、美容护理等零售领域盈利有望持续改善💟👝；此外贵金属、燃气🍌👜、电力、农化制品、氟化工等领域需求稳健增长或回暖，叠加供给刚性或受限，中报业绩有望边际改善🍅。

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一是具备市场适应性且高股息稳定能力突出和中长期资金持续流入的银行、保险🥾👠；二是景气硬支撑的领域，主要包括稀土永磁、贵金属🩱🍊、工程机械、摩托车🍋🥝🍑🥭、农化制品等💔🤍；三是房地产调控政策有望进一步宽松带动阶段性估值修复。

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刘益谦用朴素的语(yu)言讲述文物背(bei)后的故(gu)事：比(bi)如青(qing)铜重器兮甲盘，铭(ming)文133字，是周宣(xuan)王时重要(yao)辅臣尹吉甫所制，“它既是文献资(zi)料，也是诗经文化的见证(zheng)”；比如明代半边玉(yu)玺，“残的一面(mian)让我(wo)想到(dao)断臂维纳斯，有尊严，也有破碎后的温度”；再如永乐唐(tang)卡与铜(tong)鎏金地(di)藏菩萨，“有一种说不出的震撼力量，是历史留下的注(zhu)视”。

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1、四(si)维(wei)智联（AUTOAI）成立于2018年，由(you)北京(jing)四维图新科技股份有(you)限公司原智能网联业务分拆(chai)独立运营，专注于智能座舱软硬件全栈解决方案。目前，四维智联的投资方包括四维图(tu)新(xin)集团、滴滴、联(lian)发科、腾讯、尚珹投资、蔚来资本等。

2、陈健玮：下半年港股走势或呈现“震荡上行+结构分化”格局💖👝💓。核心驱动因素包括宏观政策将聚焦高质量发展、科技创新与内需提振，叠加稳增长政策加码🥝💖，有望推动港股基本面修复😈🍈🍊；全年南向资金净流入或突破万亿元规模，持续改善港股流动性。同时😈😡，海外区域性资金对港股关注度上升，若基本面持续改善，外资配置比例有望从当前的低位逐步回升。