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据了解，中国稀土集团于2021年12月23日在江西省赣州市成立👅，是由中国铝业集团有限公司🥒🍒🥻🥾🧡、中国五矿集团有限公司、赣州稀土集团有限公司所属稀土资产重组整合🍌🍊💔，并引入中国钢研科技集团有限公司、中国有研科技集团有限公司两家科技型企业组建而成，是国务院国有资产监督管理委员会直接监管的股权多元化中央企业🧡🌽👗🥾，被誉为国字号“稀土航母”💝。

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而如中际旭创👠、新易盛、天孚通信等率先在相关领域布局并与海外头部客户保持深度合作的优秀企业将通过其技术壁垒进一步巩固自身优势，抢占市场份额🍉。综上💘💯🥭🧄，国盛证券认为👛🍏👝👄，海外算力复苏趋势已经较为显著💟🥻🍇，坚定推荐算力产业链相关企业如光模块行业龙头、以及光器件。

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啞(yǎ)鈴(líng)配寘仍昰(shì)主(zhu)鏇(xuàn)律：配寘視(shì)角，聚焦紅(hóng)利及(ji)小微盤(pán)的(de)啞鈴結(jié)構(gòu)。邏(luó)輯(jí)(ji)一，業(yè)績(jī)維(wéi)度(du)指曏(xiǎng)利潤(rùn)分層(céng)，腰部企業(ye)業績企穩(wěn)，尾部企(qi)業業(ye)績承壓(yā)(ya)，利潤曏國(guó)(guo)企、産(chǎn)業 鏈(liàn)上遊(yóu)集中，這(zhè)一跼(jú)麵(miàn)下，難(nán)以期待 EPS 的集體(tǐ)迴(huí)陞(shēng)，偏曏防禦(yù)的紅利(li)資(zi)産適(shì)郃(hé)作爲(wèi)底倉(cāng)。邏輯(ji)二，上半年中證(zheng) 2000 成(cheng)交額(é)佔(zhàn)比提陞，私募量化在 A 股市場(chǎng)中 的定價(jià)權(quán)增(zeng)強(qiáng)。鑒(jiàn)(jian)于近一年微盤股的超額收益與(yǔ) Wind 全 A 指數(shù)的換(huàn)手(shou)率強相關(guān)， 結郃資(zi)産(chan)荒揹(bēi)景下(xia)，股(gu)市量能至少不弱，量化資金在下半年(nian)仍有(you)強話(huà)語(yǔ)權，這(zhe)利于小微盤的配寘。

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1、1． 工业硅期货延续(xu)增仓上行，近(jin)期在价(jia)格低位背(bei)景(jing)下，资金情绪受大厂减产传闻及商品整体氛围(wei)带(dai)动偏向乐观。现货价格工厂小幅上调，但下游接受度一般，盘面点(dian)价更具优势，仓单持续注销，SMM最新数据(ju)显示交割库库存周环比减少1.4万吨。尽管库存情(qing)况边际改善，但若盘面继续反弹，出货速度预计(ji)将有所放缓，同时新疆开工仍具韧性，叠加(jia)云南丰水期临近，供应端扰动消息反复，整体倾向以震荡行情看(kan)待。

2、具体来看🌽🍌🤬，饮料乳品受益于旺季消费回暖，生鲜乳价格同比降幅持续收窄🩰🍎🥦，5月乳制品产量同比增幅扩大，盈利有望触底回暖👛🤍；1-5月份农副食品加工生产端保持改善趋势🥬，粮油食品零售中枢上移🎒🥬💌；家电受益于“以旧换新”加力扩围，叠加“618”大额补贴，内需表现亮眼💕👜🥑，5月家用电器音像器材零售同比增幅扩大至53.0%🥔💘，空冰洗彩四周滚动零售额同比中枢较一季度明显抬升，扫地机器人等智能家电需求持续回暖🍅👜；家具零售在地产消费偏弱的背景下仍然实现了较高增长，4👄🍉、5月家具零售同比增速均超20%，主要受益于国补政策提振🍊👘💗，智能卫浴🥝🍆、定制衣柜等需求明显修复，供给端企业持续降费提效，盈利有望修复💋💖。但需要关注家电、家具出口在关税频繁调整🍑、外需放缓之下或有承压，对业绩形成一定拖累🥕。此外受益于金价上涨🍋👛，4、5月份金银珠宝零售保持20%以上增速；文娱用品零售同比增幅显著扩大至30%以上🥑🧅🥒👅，预计中报饰品🍇💝😻、美容护理部分领域增速有望改善 💓🧄。