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我们在中期策略报告中描述了本轮市场进入牛市阶段II🥕🤍，逻辑跟此前几次不同。对于权重指数的逻辑是消灭高内在回报率股票，引发A股估值重估🍏💕😻。2025年中国经济进入真正意义上的新常态，总需求增速结束三年低迷和下行🍆，进入增速稳定波动率降低的新时代🩱💝，A股自由现金流收益率不断提升🥻👜。而2018年以来，在经济结构调整和资产荒的大背景下👘🍆👞，无风险利率持续下行，此后银行股股息率相对无风险利率利差收敛，以及沪深300非金融建筑的自由现金流和SIRR相对无风险利率利差收敛下行对应的就是估值的提升💕🥕。据估算🧡，沪深300指数总市值增幅在17~58%之间。此外👞👿👘，本轮增量资金的正反馈机制👡，不仅会对市场走势产生显著影响，也会对市场风格的演变起到关键作用🎒🩲😈。这个逻辑之下，高质量类股票可能会估值修复和提升空间更大👗🍑，是重要的选股方向

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6月(yue)美联储降息预期有所升温，美元(yuan)指数下行，外资交易(yi)活跃度有所回升， 6月日均(jun)成交额从5月前值(zhi)1388亿元上(shang)升至1494亿元(yuan)。

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6月27日，年内高调领涨的银行掉头向下🍈😠，意外领跌。截至收盘😈，A股42只银行股全线收绿，整体跌幅中位数达2.75%。杭州银行💟💘🥥、青岛银行、重庆银行跌超4%，中国银行🥥🍇、招商银行等15股跌逾3%💋👅👙🩰，浦发银行💓🥒、贵阳银行表现较好，分别微跌0.51%🥬、0.63%。A股顶流银行ETF（512800）场内价格收跌2.78%，止步7连阳。

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1、5月，计入**广义开支、商品房销售额、社会零售商品额、出口金额和企业资本开支的总需(xu)求增速同比增速进一步回升(sheng)至5.7%，总需(xu)求依然保(bao)持(chi)稳定，滚动三个月工业企业收入增(zeng)速为3.2%。整体来(lai)看，目前的需求和企业(ye)收入增(zeng)速(su)有望保持稳定。预计半年报上市公司(si)收入和利润增速仍保持小幅边际改善(shan)的(de)态势。

2、4、海关总署发布公告，在持续开展(zhan)针对日本福岛核污染水排海的长(zhang)期(qi)国际监测和中方独(du)立取样监测且结果未见异(yi)常，日本**承诺保障(zhang)输(shu)华水产品质量安全的前提下，根据我(wo)国食品安全法律法(fa)规和世界贸易组织《实施卫生与(yu)植物卫生措施协定》有关原则，为维(wei)护消费者合法权(quan)益，中(zhong)方(fang)决定有条件(jian)恢复日(ri)本部(bu)分地区(qu)水产(chan)品进口。