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赵宪成：虽然恒生指数的估(gu)值处在近几年较高的水平，但科技股和互联网企业仍有比较充分的上行空间。Wind数据显示，恒(heng)生(sheng)科技指数2025年的EPS增速预计约为35%，ROE增速约(yue)为14%。相比之下，沪深300指数的EPS增速预计约为6%，ROE增速约为11%。因此，我们认(ren)为，下半年(nian)港股仍具有一些优异的结构性机会(hui)，拉长时间来看，基本(ben)面对股(gu)价上涨的驱动能(neng)力可能会更加(jia)明显(xian)。

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5💟👅🩲、出口：1-5月国内浮法玻璃出口总量37.97万吨，同比提升126.32%👡。1-4月国内玻璃及深加工出口数量达到132.8万吨，同比增幅近20%。下半年出口仍将是决定玻璃供需格局的关键因素之一🩳👢💔。乐观情况下，玻璃原片及深加工产品出口有望抵消国内需求下降幅度。悲观情况下💛🍉👚，出口增速或不及预期，过剩量也将进一步体现在库存压力上🍅🧅。

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1、下半年原糖核(he)心影(ying)响因素(su)在于巴西增产预期的兑现和北半球估产的调整。巴西方(fang)面，正处于压榨高峰期(qi)， 开榨前机构(gou)对巴西中南部入榨甘蔗量的预估在6.08-6.3亿吨之间，产糖量(liang)预估在4170-4330万(wan)吨之间。巴西压榨稳步推进，近期有机构预估中南部压榨量在5.9-6亿吨之间，产糖量预估在4000-4200万吨之间(jian)。总体看受益 于(yu)甘蔗质量(liang)改善及(ji)制糖比维持高位，巴西产量预计增幅在200万吨左右，仍属于高产年。6-9月处于巴西(xi)产量 高峰期(qi)，可关注生产进度、增产预期兑(dui)现情况。

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6月美联储决定(ding)继续将联邦基金目标利率区间维持在4.25%-4.5%，如期继续暂停降息。从降(jiang)息指引来(lai)看，美联储仍保持(chi)年内两次降息预期。不过(guo)相比今年3月，预期年内不降息的官员人数增加了3人，人数(shu)增加至7人；预测年内降息2次的为8人，显示(shi)出美联储内(nei)部对降息预期的分歧。展(zhan)望未来，鲍威尔提(ti)到，只要经济稳固，只(zhi)要(yao)能够维持当前(qian)的劳动力市场和不错的增长，以(yi)及通胀(zhang)下降，正确的做法就是保持现状，保持(chi)当前的政策立场（适度紧缩）并了(le)解更多信息。

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1、目前来(lai)看(kan)，全球贸易和关(guan)税冲(chong)突迎来新的时(shi)间节点，7月9日是83国“对等关税”暂缓期的截止日，若未延期(qi)，部分国(guo)家税率或升至25%。从目前美国对关税的态度来看，推迟谈判时间或者延(yan)长“对等关税”暂缓期的概率较(jiao)大。今年4月初以来的贸(mao)易和关税对市场的影响逐渐趋于缓和(he)。伊朗以色列(lie)军事冲突趋于(yu)缓和(he)，虽然有(you)反复，但是整体来看(kan)对资(zi)本市场的影(ying)响(xiang)进一步降低(di)。A股面(mian)临的外部环境扰动降低。

2、不过，让市(shi)场(chang)意外的是(shi)，这次BD授权却带崩了(le)公司股价。6月26日开盘后，荣昌(chang)生物A股、H股(gu)均出(chu)现大跌，其中荣昌(chang)生物A股一度“20cm”跌停，H股一度暴跌逾25%。6月27日，荣昌生物A股在早盘波动下行后，收盘前止跌小涨(zhang)1.5%，收盘报(bao)收61.61元(yuan)/股，市值347亿元。不(bu)过，H股继续保持跌势，截至收盘报收55.55港元/股(gu)，跌(die)幅6.17%，市值313亿港元。