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2、⚑ 中观景气和行业推荐(jian)：关注中报业绩预计改善或持续较高增速领域。盈利方面，5月工业企业盈利同比(bi)增速转负，主要受内外(wai)需求不足、价格拖累(lei)等(deng)因素影响。结合工业企业盈利、行业(ye)所处库存(cun)周期位置以及高频景气指标，预计中(zhong)报业绩有望延续较(jiao)高增速或改善的领域(yu)主要集中(zhong)在：1）TMT领域，半导体、光学光电(dian)子、消费(fei)电子(zi)、运营商、软件等；2）中游制造领域，部分领域景气度(du)有所回暖，中报盈(ying)利或有改善，如汽车、光伏、自(zi)动化设备等；3）消费服务领域，如饮料乳品、农副产品、家电、家具、饰品、美容(rong)护理等零售领域盈利有望持(chi)续改善；此外贵金属、燃气、电力、农化制品、氟化工等领(ling)域需求稳健增长或回暖，叠加供(gong)给刚性或(huo)受限，中报(bao)业绩有望边际改善。景气方面，6月份景气较高(gao)的领域(yu)主要集(ji)中在资源品、部分消费服务和信息技术领域。其中资源品板块(kuai)原油、多数工业金属价格上涨，中(zhong)游制造领域工程机械销售放缓，消(xiao)费服务板块(kuai)空冰洗彩(cai)零售额四周滚动(dong)均值同(tong)比增幅收窄，金融地产中商(shang)品房销售累计同比(bi)降幅(fu)扩大，公用事业燃气(qi)价格上行(xing)。综合盈利、行业景气和交易等维度(du)，7月份行业配置方面重点围绕中报业绩预期增速较高或者有所(suo)改善的领域布局，行业推荐重点关(guan)注：电子（半导体）、机械（自动化设备）、医药生物（化学制药）、国防军工、有色金属（工业(ye)金属(shu)、贵金属(shu)、小金属(shu)）、计算机等。