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⚑ 赛道及产业趋势投资：火山引擎原动力大会启动👛👝🥾👝，大模型与AI Agent加速升级。2025年6月11-12日，字节跳动旗下的云与AI服务平台火山引擎于北京举行了新一届 FORCE 原动力大会👚👠。此次大会聚焦大模型💋🍎👢、AI云原生、Agent开发🍑😠🧡、多模态理解等前沿领域，深入探讨 AI 技术产业化路径🍇🥑。大会期间，火山引擎发布了豆包大模型1.6💝🎒🍎、视频生成模型Seedance 1.0 pro等新模型😠，并对 Agent 开发平台等AI云原生服务进行了升级。在模型性能提升上💘😈💓，豆包大模型1.6着重强化推理与多模态能力😠🥦👜，同时显著降低成本💔👄👅；视频生成模型Seedance 1.0 pro在相关国际榜单中成绩领先，且具备突出的价格优势👡。在服务升级层面🧡，火山引擎推出了火山引擎MCP服务等一系列产品💘💗😠💕，全力助推Agent开发与应用🍍，其 AI 云原生全栈服务在基础设施、数据处理👢👛🥑👢、安全防护等多个关键环节实现了迭代更新。

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▶ 结合工业企业盈利💖🍏🍑、库存周期、合同负债增速、二季度行业中观景气度等维度，预计中报业绩有望延续较高增速或的领域主要集中在：1）TMT领域🎒，半导体、光学光电子、消费电子、运营商、软件等领域受益于消费类景气边际回暖，算力租赁订单持续落地🍎💛，半导体周期复苏与国产替代加速，业绩有望改善；2）中游制造领域👚👙🍉🍇，部分领域景气度有所回暖👅🥻，中报盈利或有改善🩲，如汽车🥿💌、光伏👜、自动化设备等💔🍋🍌；3）消费服务领域🍌，受益于扩消费政策提振、电商平台大促、五一端午等多重假日**，有望延续两位数增长👄，其中饮料乳品🥕、农副产品👠👝🥔🩱、家电💞🍍、家具、饰品👡、美容护理等零售领域盈利有望持续改善；

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1、因子行业内表现👝💗🍒，本周，基本面因子在各行业表现分化，净资产增长率因子、每股净资产因子和每股经营利润TTM因子在综合行业正收益明显。估值类因子中，EP因子和BP因子在综合行业正收益明显🥿😻👿。残差波动率因子和流动性因子在非银金融行业正收益明显👜👢。市值风格上，本周综合、通信行业大市值风格显著🍌🍇。

2、国恩股份：公司已于2025年6月26日向香港联交所递交了发行境外上市外资股（H股）并在香港联交所主板挂牌上市的申请😻，并于同日在香港联交所网站刊登了本次发行并上市的申请资料。