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趙(zhào)憲(xiàn)成：在港股反彈(dàn)后，恆(héng)(heng)生指數(shù)的估值(zhi)迴(huí)到了偏(pian)高的位寘，但(dan)市場(chǎng)(chang)上仍然(ran)能找(zhao)到許(xǔ)多優(yōu)質的結(jié)構(gòu)性機(jī)會(huì)，如科(ke)技、互聯(lián)網(wǎng)、港(gang)股通消費(fèi)等。

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TMT领域在AI创新持续驱(qu)动下，二季(ji)度产销均保持较高景(jing)气度，整体(ti)TMT制造业(ye)工业增(zeng)加值保持(chi)10%以上(shang)增速；出口方面，由于我国集(ji)成(cheng)电路对美(mei)出口依赖度较低(di)，集成电路出口4、5月分别(bie)增长(zhang)20.2%、33.4%。此外算力租赁订单持续落地，半导体周期复(fu)苏(su)与国产替代加速，半导体、光学光电子、运营商、软件等领域维持较高景气或有边际回暖，业绩有望改善。

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本次收购(gou)后，省工(gong)控集团间接拥(yong)有公司58.15%股份的权(quan)益，成为公司的(de)间接控股股东。本次(ci)无偿划转的实施不会导致公(gong)司控股股东和实际控制人发生(sheng)变化，公司的控股股东仍为三钢集团，实(shi)际控制人仍为福建省(sheng)国资委(wei)。

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我们在中期策略报告中描述(shu)了本(ben)轮市场(chang)进(jin)入牛(niu)市阶(jie)段II，逻辑跟此前几次(ci)不同。对于权重指(zhi)数的逻辑是消灭高内在回报率股(gu)票，引发A股估值重估。2025年中国经济进(jin)入(ru)真正意义上(shang)的(de)新常态，总需求增速结束三年低迷和下行，进入增(zeng)速稳定波动率降低(di)的新时代，A股自由现(xian)金流收益率(lv)不断提升。而2018年(nian)以来，在经济结构调整和资产荒的大背(bei)景下，无风险利率持续(xu)下行，此后银行股股息(xi)率相对无风险利率利差(cha)收敛，以及沪深300非金融建(jian)筑的(de)自(zi)由现(xian)金流和SIRR相对无风险利率利差收敛下行对应的(de)就是估值的提(ti)升。据估算，沪深300指数总(zong)市值增幅在17~58%之间(jian)。此外，本轮增量资金的正反(fan)馈机制(zhi)，不(bu)仅会对市场走势(shi)产生显(xian)著影响，也会(hui)对市场风格的演变起到关键作用。这个逻辑之下，高质量(liang)类股(gu)票可能会估值修复和提升(sheng)空间更(geng)大，是(shi)重(zhong)要的选股方向

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2、下图展示了本周因子在沪深300、中证500和流动性1500股票池中的表现，收益为剔除行业与市值影响后多头(tou)组合相对于基准(zhun)指数(shu)的超(chao)额收益。