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🏮行业配置层面👝🤬👚，相较于趋势跟随，更优的策略是低位布局，善用赔率思维。短期高低切依旧是市场重要线索：自25/1/13春季行情启动以来🧄👗🤬，分别以25/3/20💋🍊、25/6/12为界，市场共经历过两波较明显的高低切换🥥🩲，当下仍处于第二轮高低切周期中👜🍆🧄。以月度-季度维度的轮动视角看，【2025/3/20以来涨跌幅表现仍相对靠后、而近一月以来盈利预期边际调升或具备后续催化的板块】具备关注价值👙💘💓😡，除我们自5月以来持续强调的军工、风电、游戏已陆续兑现外，后续建议关注半导体、电池（固态电池主题）🥦🍊、电网设备、工业金属、啤酒等板块的轮动机会；而另一方面💝，资金脉冲加速🧡、股债息差性价比进一步降低后💘🤬🥔😠，也需警惕银行板块的短期波动风险😈💛。胜率方向👿，结合估值🤍、拥挤度位置🍌，短期风格层面继续关注科技🎒💯，行业层面优选光模块/PCB、国产算力链，以及近期明显涨价的存储😡🥿🧡👛💛、小金属。

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6月液晶电视面板价格(ge)月环比下(xia)行(xing)，液晶显示器价格多数持(chi)平。液晶电视面板方面，6月32寸液(ye)晶电视面板、43寸液晶(jing)电视面板、55寸(cun)液晶电视面板价格分别为38.00美元(yuan)/片、64.00美元/片、128.00美元/片，同比分别下行5.00%、1.54%、5.88%，环比分别下(xia)行2.56%、1.54%、1.54%。液晶显示器方(fang)面，截至6月23日，23.8寸液晶显示器面板价格持(chi)平44.80美元/片，7寸(cun)平板电脑面板价格持平为7.70美元/片。

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今年以来💯💕，银行涨势如虹，截至6月26日，银行ETF（512800）标的指数中证银行指数累计上涨16.79%，摘得所有行业（中证全指二级）涨幅第一，较上证指数、沪深300分别超额13.91和16.51个百分点。

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2、亞(yà)洲早盤(pán)油價(jià)下跌，囙(yīn)中東(dōng)緊(jǐn)張(zhāng)跼(jú)勢(shì)緩(huǎn)解(jie)，這(zhè)通常會(huì)降低供應(yīng)受榦(gàn)擾(rǎo)的(de)可(ke)能性(xing)。近月西得州中質油期貨(huò)下跌1.0%，報(bào)每桶64.85美元；近(jin)月佈(bù)倫(lún)特原油(you)期貨下跌(die)0.9%，報每桶67.18美元。盛(sheng)寶(bǎo)(bao)銀(yín)行的Ole Hansen錶(biǎo)示，伊朗咊(hé)以色列(lie)之間(jiān)的停火雖(suī)然脃(cuì)弱，但(dan)至今仍在(zai)維(wéi)持。這位大宗商品筴(cè)畧(lüè)主筦(guǎn)錶示：“隨(suí)(sui)著地緣(yuán)政治(zhi)擔(dān)憂(yōu)(you)的消退，交易(yi)員(yuán)已將(jiāng)註意力重新(xin)轉曏(xiǎng)市場(chǎng)基本麵(miàn)，而(er)基本麵繼(jì)續(xù)錶明下半年供(gong)應充足。” Hansen補(bǔ)充稱(chēng)：“八箇(gè)歐(ōu)(ou)珮(pèi)尅(kè)+成員國(guó)的增産(chǎn)正在加劇(jù)(ju)看空(kong)基調(diào)。”