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最终6月指数先跌后涨，多(duo)数指数录得了(le)一定涨幅。其中(zhong)，上证指数上涨2.3%，沪深300上涨2.1%，WIND全(quan)A指数上涨3.8%，科创50指数下跌3.5%。风格指数方面，科(ke)技风格表现较好，科(ke)技龙头和创(chuang)业板指领涨，科技龙头指数涨7%，创业板指涨6.6%。小盘风格相对大(da)盘(pan)风格后来居上，表现相对较好。消费(fei)龙头跌幅较大(da)。

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下半(ban)年美债和美元的定价将更加回归经(jing)济基本面(mian)数据和美联储降息预期，下周利率下行或延续。下周重点关注6月非农数据、职位空缺率和ISM PMI数据。7月截止日(ri)期前贸易谈判进展，也将扰动短期内美债(zhai)和美元的走势，此外关注(zhu)特朗普美丽大法(fa)案的进展(zhan)。

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今年以来主动权益基金(jin)业绩显(xian)著跑赢指数，偏股混合型基金和普(pu)通(tong)股票型基金年初至今中位数涨幅分别为4.80%、4.77%，大幅(fu)跑赢(ying)中证500、沪深300等主要宽基指数。随着主动基金赚钱效应改善，基金发行(xing)明显回暖，6月主动偏股基金单月(yue)发行份额262亿份，较5月前值30亿份明显回升，处于历史以来的(de)78%分位，为市场贡献了重(zhong)要的(de)增(zeng)量资金(jin)。

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1、► 国(guo)内外(wai)基(ji)金持仓：截至一季度末海外头部机构增持(chi)可选消费与信息技术。从(cong)自下而上视角，也可以通过汇总头部基金披露的持仓（SEC 13F表格）或主要公司披露大股东信息得到外(wai)资持股的(de)细节。然而由于季度披露(lu)相对低(di)频且数据公(gong)布明显滞后。截至一季度末，全球头(tou)部基金主要增持(chi)可选消费与信息技术(shu)等板(ban)块，这与一季度AI科技领跑行(xing)情十分(fen)吻合，相反运(yun)输、保险与公用事业等板块则减持较多。

2、展望下半年(nian)，地产施工端复苏仍有堵点，城市更(geng)新在(zai)一定程度上弥补部分需求减(jian)量，但房建用钢整体依然周期性下行。基建用钢环(huan)比上半(ban)年或有(you)好转，但缺乏想象空(kong)间。制(zhi)造业中白色家电、汽车(che)等板块面临边际走弱趋(qu)势，需要(yao)“两新”等政策进一步(bu)加码支(zhi)撑。直接出(chu)口(kou)将维(wei)持高位，但对钢价难(nan)形成上行驱(qu)动(dong)。供给端看，行政限产落实节(jie)奏尚未有定论，目前核心因素仍在于下游需求韧性和炉料供给增量。按当前钢厂利润和下游库存走势，下(xia)半年产量预计(ji)窄幅波动。