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6月末(mo)上涨后A股处于相对高位，7月9日美国“对等关税”谈(tan)判期即将结束，全面达成协(xie)议概率小、恐对市场形成冲击，但流动性存在结构性支撑托底市场，预计市场波动加大。可关注7月下旬中(zhong)央政治局会议与美联储议息会议存在释放利好带动市场向上可能。较上月配置变化，新增景气支撑(cheng)领域（稀土永(yong)磁、贵金属、工程机械、摩托车、农化制品）以及地产调(diao)控政(zheng)策有望宽松带来估值修复机会的推荐。同时(shi)进一步强化对银行、保险的投资推(tui)荐(jian)，也继续强调成(cheng)长科技板块的回调风险。

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展望7月，市场可能会呈现指数突破上行，科技非银等进攻性板块占优的格局。从基本面的角度来看，财政指数的发力和消费的韧性，使得二季度总需求增速进一步边际改善，使得即将到来的中报业绩期，在科技、消费🥾、中游制造领域均存在业绩边际改善的可能👚，半年报披露窗口期成为A股有利的上行动力🥿🍌。

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3月11日，致尚科技公告称，拟将福可喜玛53%的股权以现金对价3.26亿元，转让给河南泓淇光电子产业基金（简称“泓淇光电基金”）🥭🥔💞👚。此交易于2025年1月27日签署框架协议，并于2025年3月11日通过董事会审议🧄💝🥦。

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