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目前還(hái)(hai)不清楚**希朢(wàng)達(dá)成的貿(mào)易協(xié)議(yì)會(huì)有多全(quan)麵(miàn)。特朗普吹捧的與(yǔ)英國(guó)(guo)達成的(de)協議雖(suī)(sui)號(hào)稱(chēng)全麵，但仍有關(guān)鍵(jiàn)問(wèn)題(tí)未解決(jué)；而最近與中國籤(qiān)署的協議在芬太尼走私以及美國齣(chū)口商(shang)進(jìn)入中國市場(chǎng)等問題上也畱(liú)下了諸多疑問。

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值得注意的是，ETF也成(cheng)为年内(nei)分红“新星”。Wind数据显示，截至6月29日，今年以来全(quan)市场ETF（含联接基金）的累计分红金额达218.39亿元，较2024年上半年63.56亿元的分红(hong)金额(e)实现(xian)了超240%的增长。

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美联储首选的通(tong)胀指标最新数(shu)据(ju)反映了部分此类担忧。5 月物价上涨(zhang)加速，尽管有迹象显示经济增长(zhang)放缓，但(dan)通胀仍高(gao)于(yu)美联储 2% 的目(mu)标。

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而在国(guo)内(nei)方面，过去几年(nian)中，下半年房地产(chan)成交面积(ji)往往加速下行，加剧了对经(jing)济下行(xing)的(de)担忧预期。从目前的数据来看，6月份30个大中城市商品房成交增速的负值进一步扩(kuo)大，需要警惕今年下半年新房销售增速进一步下滑的可(ke)能性。

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1、美国一季度实际GDP年(nian)化季环比(bi)终值 -0.5%，预期 -0.2%，初值 -0.2%，降幅高于市场预期，叠加美联储官员戴利释放鸽派信(xin)号，市场对美联储7月降息预期(qi)有所升温(wen)。往后去看，关(guan)税的影响在美国通胀(zhang)和增长数据可能逐(zhu)渐得到(dao)体(ti)现，在美国重要经济数(shu)据出炉前后(hou)，市场将修(xiu)正对美联储9月的降息预期，或增大美元指数(shu)、美债收益率(lv)的(de)波动(dong)，从而构成(cheng)对A股的阶段性扰(rao)动。但考虑到美国经济增长放缓趋势，下半年美联储重启降息概率仍较大。

2、4、一级(ji)镍产业(ye)链，上半(ban)年表观消费量相对突出，导致国内库存(cun)累库不明显，但拆解来(lai)看，传统需求表(biao)现增量较小，下半(ban)年仍有较多(duo)新增产能计划投产(chan)，国内仍(reng)面临一(yi)级镍累库压力。从估值来看，镍铁锚定(ding)价格短期(qi)一(yi)度失衡，截止6月(yue)底大(da)厂(chang)招(zhao)标价在(zai)910元/镍点，折合镍价11.8-12万元/吨左右，但沪镍价格一度下探至(zhi)11.6万(wan)元(yuan)/吨左(zuo)右，进(jin)一步向(xiang)下试探湿法一体化(hua)成本，而原料方面来看，MHP产量持续释放，但新能源端需求增(zeng)量难寻，MHP的过剩量或将转化为电积镍库存形式存在。因此，从一级镍方面来看(kan)，下(xia)半年压力或将逐步(bu)显现，预计镍价低位震荡运行(xing)。