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展望后市👠💟，上证在突破前期高点3439点以后，目标已经直指去年11月的高点3509点，且不排除会挑战3509点上方，预计多头周期大概率会至少到7月中旬🥭🩰。需要指出的是，作为本轮行情的“棋眼”，证券公司指数目前仅收复去年11月以来跌幅的近40%🥾💞👢🥑，后续仍有上攻空间；而在“棋眼”仍有上行空间😠🥑🩳👿、全市场风险偏好提高的情况下，军工🍒💌🥔、计算机👛😈、传媒、电子、电新等科技成长板块都有望获得相应做多机会。配置方面👗🥔🍉，我们建议：不“恐高”🥾💌💕，继续持有当前中线仓位，并在途中调整中以日线模式适当增配。

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从贸易到债务，美元信用收缩驱动黄金牛市持续。贸易摩擦虽较 4 月极端情况缓和🎒👞🍉💝，但关税依然是基准场景，美国抢进口持续性有限💗🩲，关税路径和高利率限制下🍉， 下半年美国基本面走弱趋势延续，美联储降息路径维持，宏观环境仍利多黄金。 美国财政无序扩张引发的美元信用收缩🥕，已经从宏大叙事转向交易落地🍏😈👗💞，三季度随着财政法案的推进落地，市场对债务扩张的敏感性预计依然较高🥻🥝。长期来看， 特朗普就任后逆全球化趋势进一步加强🥬💝🤬，局部地缘冲突不断，央行购金行为持续， 国内开放险资购金形成了新的购买力量和信心提振，黄金海外交收库利于人民币 国际化推进👚💋，黄金的战略意义持续凸显。

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订(ding)单方面(mian)，该行预计1HFY26订单能见度较高，而美国关税政策及其对消费者购买力的影(ying)响仍尚不明朗，2HFY26订单状况难以判(pan)断；分品类看(kan)，该行预计贴身内衣(yi)板块维持稳(wen)健(jian)，运(yun)动产品得益于(yu)Bonding服装带动(dong)仍有增长，消(xiao)费(fei)电子受备货(huo)节奏影响有(you)所(suo)波动。费用支出方面，公司计划将持续推行(xing)降本增效(xiao)措施，包括减少资本开支和(he)债务(wu)，以及公司预计国内生产基地搬迁带来的(de)劳务赔(pei)偿将在FY26全部完成。

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1、⚑ 流动性与资金供(gong)需：7月增量资金或有望(wang)温和(he)净流入(ru)，融资资金有望延续净流入。6月央行主动呵护流动性意愿较强，资金面整体宽(kuan)松，7月资金面有望维持宽松。美国一季度GDP降幅高于市场预期，叠加(jia)美联储官员戴利释放鸽派信(xin)号，市场对(dui)美联储(chu)7月降(jiang)息预期(qi)有所升温。6月股(gu)票市场可跟踪(zong)资金(jin)净(jing)流入，各(ge)类增量资金相对均衡。资金供给端，新发偏股基金规模继(ji)续扩大；市场震荡上行，ETF净赎(shu)回规模收窄；市场风(feng)险偏(pian)好有所改善(shan)，融资资金净流(liu)入规模扩大。资(zi)金需求端，重要股东净减持规模(mo)扩大；IPO发行规模(mo)小幅回(hui)落，再融(rong)资规模持(chi)平前(qian)期，资金需求规模低位稳定。展望(wang)2025年7月，二级市场可跟踪(zong)资金有望继续温和净流入，结(jie)构上融资资金有望延续净流入。

2、凯(kai)盛新能：公司控股子公司自贡新能源拟投资建(jian)设(she)2000t/d光伏组件超薄(bao)封装材料项目，预计项目总(zong)投资约为139，922万元。公(gong)司(si)及自贡新能(neng)源(yuan)另一股东自(zi)贡市金马产业投资(zi)有限(xian)公司将(jiang)以货币方式对自贡新能源同比例增资50，000万元，专项用于投(tou)资项(xiang)目建设。