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我们认为，多方(fang)面积极因素会在2026年至(zhi)2027年叠加，构成(cheng)牛市的核心区间(jian)。近期A股向下力度弱，向上力度强，也在提示市(shi)场更多(duo)关注长期积极因素。也要承认，当下行情距离(li)牛市启动(dong)仍有一定差(cha)距。主要体现为：总量(liang)基本(ben)面预期偏弱，结构(gou)性改善(shan)还不是牛市级别。各类资金预期依(yi)然割裂，关注基本面趋势的投资者相对谨慎(shen)。短期可能还有博弈性的指数冲高，2025年(nian)二季(ji)度至三季度(du)仍维持(chi)中枢偏高震荡市判(pan)断。

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2、相比2014年底和2019年(nian)初，当前(qian)市(shi)场从估(gu)值上来看可能(neng)还不支持纯粹流动性驱动的行情，但如果美联储在7月意外降息，并且中(zhong)国央行同步宽松，可能成为引燃市场情绪(xu)的一(yi)个催化。从板块轮动来看，活跃(yue)资金或正从医药和消费切向科技和金融(rong)，红利也开始(shi)滞涨(zhang)。结构性机会仍料将(jiang)是贯穿中报季(ji)的话题，指数型机会可能还需要等(deng)三季(ji)度末到四(si)季(ji)度。近期，YU7大热、欧洲延(yan)缓停售油车，标志着产品力(li)正替代产品形式，推(tui)动全球电气化进程全面加速(su)东移，下一个阶(jie)段(duan)的(de)行情逻辑可能是电(dian)气化(hua)领域(yu)全产业链变(bian)现能力的提升，以及(ji)AI智能化领域的追赶。三季度A股科技企业IPO重启，科技(ji)领域产品(pin)催化频出，或(huo)将带来市场注意力重新转向科(ke)技板(ban)块，有望接力创新(xin)药和(he)新消费的行情。预计AI和军工是三季度寻(xun)找结构(gou)性机会的重(zhong)心。