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国内经济维持弱稳格(ge)局，基建或是(shi)下(xia)半年经济相对确定的向(xiang)上支撑，我们预计随着 8 月开始出口压力或加大，以及(ji)消费边(bian)际效果回落，四季度国内(nei)逆周期增量政 策落地概率更高。首先，根据高频数据和我们的草根(gen)调(diao)研，预计我国出口增速在 6、7 月份保持韧性，8 月开始压(ya)力或将加快显现，中性预期下全年出口同(tong)比(bi)增速 在 1.5% 左(zuo)右。其次，内需方面，基建资金到位量(liang)或(huo)前低后高，下半年基建增速 有望维(wei)持高位。地产尚未企稳，“止跌(die)回稳”政策目(mu)标将驱动地产政策继续(xu)发力。 下半年商品消费(fei)弹性或将边际放缓，“两新”资金有望进(jin)一步加码。最(zui)后，存(cun)量 环(huan)境下我们(men)预计全年经济增速的低点可能在四季度，但(dan)伴随逆周期预(yu)期在三季度(du) 逐渐上升，四(si)季度增量政(zheng)策落地的概率较大，宽货币和(he)宽财政(zheng)预期有(you)望形成有力支撑。

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那么此时，市(shi)场选择的共性特征，就是在那个时代盈利(li)增(zeng)速相对较高，同时还因为渗透率较低从而具有较(jiao)大(da)空间(jian)的行业和赛道。牛市阶段II，容易出现增量资金的正反(fan)馈(kui)和资金的“抱团”，资金正反馈(kui)和抱团(tuan)的方向一定是当时空间相对最大，成长性最好，不容易受到估值约(yue)束的行业，也就(jiu)是说，就算估值因为资金行(xing)为出现一定程度(du)的泡沫化是“可以理解”的。因此(ci)，我们也说，牛市(shi)阶段II市(shi)场往(wang)往会选(xuan)择当时的主线或者(zhe)赛道进行投资。

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1、整体看👜，1-4月工业企业盈利有所改善🥬，但5🧡💛🍍、6月随着出口增速的收窄，盈利预计边际放缓。结合工业企业盈利、库存周期👗、合同负债增速🍆💓🍋🧡、二季度行业中观景气度等维度💓🥒🍓👄，预计中报业绩有望延续较高增速或的领域主要集中在：1）TMT领域👜，半导体、光学光电子🍍🥑、消费电子👝、运营商🥑🧄、软件等领域受益于消费类景气边际回暖🩰😻🍍🍈，算力租赁订单持续落地😠🩲，半导体周期复苏与国产替代加速🥥🍒🍆👿🍋，业绩有望改善；2）中游制造领域👿🥾👝，部分领域景气度有所回暖，中报盈利或有改善😡，如汽车🍄、光伏、自动化设备等💯；3）消费服务领域🤬💟💝🥾，受益于扩消费政策提振🍏、电商平台大促、五一端午等多重假日**，有望延续两位数增长，其中饮料乳品、农副产品、家电💛、家具🥝🍆、饰品、美容护理等零售领域盈利有望持续改善；此外贵金属🥿💟🥿、燃气🍒👚🍅、电力、农化制品、氟化工等领域需求稳健增长或回暖🧄🩳，叠加供给刚性或受限🍊🎒💟，中报业绩有望边际改善💞👜👄👗。

2、3月11日，致尚科技公告称，拟将福可喜玛53%的股权以现金对价3.26亿元，转让给河南泓淇光电子产业基金（简称“泓淇光电基金”）🍅🥻🤬💞💟。此交易于2025年1月27日签署框架协议，并于2025年3月11日通过董事会审议。