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TMT领域在AI创新持续驱动下，二季度(du)产销均保持较(jiao)高景气度，整体TMT制(zhi)造业工业增加值保持10%以上增速；出口(kou)方面，由于我国集成电路对(dui)美出(chu)口依赖(lai)度较低(di)，集成电路出口4、5月分别增长20.2%、33.4%。此外算力租赁订单持续落(luo)地，半导体周期(qi)复苏(su)与国产替代加速，半导体、光学光电(dian)子、运营(ying)商、软件(jian)等领域维持较高景气或(huo)有边际回暖，业绩有望改善。

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清越科技在2024年年报中披露🎒，在硅基OLED领域💖💞，公司持续保持技术创新，同时积极开拓市场😈，围绕在AR/VR，FPV眼镜（FirstPersonView，第一人称视角眼镜）和红外瞄准测距等行业进行布局和拓展🌽。报告期内🥭🥾，公司与传音、天趣👡💕🍅、未来全屏通等XR领域客户达成合作；公与无人机遥控显示、越野装备等客户进行深入交流，配合配套厂商开发FPV眼镜，在低空经济配套应用领域实现了0.39英寸产品的量产出货🍒😈🍍。同时，在红外瞄准测距领域，与艾睿、高德、荣者等行业头部客户展开合作🍋🧄，实现了0.71英寸、0.6英寸和0.39英寸产品的批量出货。

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1、网友：您曾说看好腾讯的商业模式和企业文化🥭，它是家好公司👘💛🍅。可是后来您又说，看不懂它未来的现金流。而且您的持仓很低只有1%（仿佛后来又不是太看好）。我想不明白您看不懂它未来现金流具体是指哪方面🍍，对它不确定的又是什么👝？

2、值得关注的是🍋🤬🍇👅，受益于AI算力需求驱动😈👞👝，数通市场快速增长，仕佳光子相关产品订单量显著增加，业绩增速亮眼。2024年财报显示，公司实现营业收入10.75亿元🍆🍎，同比增长42.4%🥑；实现归母净利润6493.33万元💗，同比增长236.57% 👜😈💯。今年一季度，公司业绩增速进一步加快，实现营业收4.36亿元，同比增长120.57%👜🥦👙；实现归母净利润9319.44万元，同比增长1003.78%🥻。