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2、从中长期角度，我们建议以周期为轴，供需为锚。关注新科技周期下，全社会智能化的进展（国内外大模型的持续迭代、算力(li)基础设施与AI生态(tai)的完善、AI商业模式的落地、以及AI对消费(fei)电子、机器人、智能驾驶等(deng)赋能），国产(chan)替代周(zhou)期下相关产业链的自主(zhu)可控（国产大模型、国产AI应用与算力、国产集成电路(lu)产(chan)业链），以及“双碳”周期(qi)下碳(tan)中和全产业链(lian)的降本增效（光伏(fu)、风电、储能、氢能、核电），电动化智能化大趋势下电动智能汽车渗透率增加。